图表894月中旬以来美股行情与货币政策预期脱敏
2026-05-19 08:15:26
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图表24货币政策工具梳理
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当前政策的定力较强，预计今年7月政治局会议继续引导慢牛行情
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政府工作报告对于货币政策数量目标的表述
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欧央行货币政策最终目标
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25年年末以来中国货币政策定调以“适度宽松”为主
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中美货币政策的降息周期存在重叠
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图4：货币政策立场）（经通胀调整后的央行政
2026-07-01 08:59:06
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图6：货币政策（央行政策利率，经通胀调整
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结构性牛市行情中A股上市银行估值破净（截至2026/6/26）
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图9、宽松货币政策下股市迎来长牛
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货币与财政政策协同背景下PSL净投放增加与经济增速抬升密切相关
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在货币政策本身的不确定性之外，美元资产对货币政策交易也出现了明显分化。今年 2月底中东冲突以来，十年期美债收益率和美元指数依然是非常标准的“货币政策交易”，跟随降息前景而波动，两者走势核心还是跟踪市场的政策利率预期，目前市场定价今年加息 0.63 次，结合上文提及的不确定性，后续或存在降息交易再度回摆的“预期差”。在4 月中旬以前，美股也遵循“货币政策交易”，油价不确定导致的紧缩预期带来了一轮明显的“杀估值”；但 4 月中旬以来，美股与货币政策预期脱敏，转而开启以 AI 为主导的“产业周期交易”，估值快速抬升。目前尚无法判断何时美股会再度回归“货币政策交易”。
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