分细分场景来看,乘用车领域中国主导,自动驾驶出租车领域中美并进。中国激光雷达产业格局正加速走向集中化,头部厂商凭借规模和技术优势持续扩大领先地位。1)乘用车方面:2024 年,中国激光雷达厂商主导全球乘用车激光雷达市场,其中,速腾聚创、禾赛科技、华为乘用车激光雷达的全球份额(收入口径)分别为 26%/26%/24%;2)自动驾驶出租车方面,禾赛科技占有强大地位,2024 年以 61%的市占率连续四年蝉联榜首,为 Zoox、Aurora、Apollo、滴滴、小马智行、文远知行等全球头部自动驾驶公司提供核心传感器支 持 , 显 著 领 先 其 他 厂 商 。 相 较 之 下 , 美 国 厂 商 聚 焦 高 端 与 安 全 场 景 : Luminar 通过与沃尔沃拓展高价值、高安全性场景,实现 Iris 系列在 Volvo EX90 等高端车型上的深度量产;美国 Robotaxi 领先企业 Waymo 在 2024 年市场份额从零突破至 22%,但受安全因素限制整体发展放缓。