全球主要半导体厂商CAPEX同比增速vs五大设备商总市值相对于SOX的超额表现（截至CY26/7/2）
2026-07-08 08:15:57
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2）就当前位置，算力板块整体略有跑输；存储强势领涨，估值来看原厂 PE 已升至历史约 2 倍中位、 70-90%分位；SOX 与台积电估值亦处高位； 而设备板块虽估值不低、年内也已上涨，但 2026 年上半年相对 SOX 的股价超额涨幅才刚由负转正，仍处行情反转初期阶段。 3）往后看，随着存储涨价与需求驱动的景气逐步兑现、晶圆厂进入扩产周期，我们认为行情主线有望由存储/设计向上游设备切换，设备股相对表现有望获得支撑。
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