韩国半导体出口增速显著高于非半导体出口
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韩国市场波动的背后，根源是韩国经济的分化。韩国今年经济重新加速，但增长动力高度集中于 AI 及出口链条，非 AI 经济仍然偏弱。韩国经济经历三年低速增长后，2026 年重新加速。2023 至 2025 年，韩国 GDP 环比平均仅 0.5%，2026 年一季度韩国实际 GDP 环比增长 1.8%，同比增长 3.8%。2026 年全年增速预计达到2.6%。出口是韩国 GDP 加速的主要驱动力。一季度，韩国出口环比增长 5.9%，净出口贡献 GDP 约 1.1 个百分点，增长贡献占比达 61%。半导体出口是经济加速的核心驱动力，截至 2026 年 6 月，韩国半导体出口增速已升至 200%，非半导体出口增速仍较低。内需当中，设备投资表现最好。2026 年一季度设备投资环比增长 6.6%、同比增长 4.4%。主要源自半导体设备、服务器高增长。与此同时，韩国非 AI 经济依然疲弱。一季度，私人消费仅增长约 0.6%、服务业环比增 0.9%，建筑投资依然处于低位。
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