图7.与AI相关的CAPEX在2026年明显增长
2026-06-02 08:15:38
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头部科技厂四年累计Capex投入份额
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全球主要半导体制造企业CAPEX一致预期年度(USDbn)
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全球主要半导体厂商CAPEX同比增速vs五大设备商总市值相对于SOX的超额表现(截至CY26/7/2)
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北美五大CSP大厂的CAPEX(单位:百万美元;%)
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阿里巴巴Capex季度投资与变化情况(百万元、%)
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各互联网与云厂Capex季度投资与变化情况(百万美元、%)
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图4.国内主要云厂商capex变化
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图9.2024Q1-2026Q1北美四大云厂商CAPEX及增速
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图8.2023-2026年全球9大云厂商CAPEX及增速
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谷歌capex单季度变化趋势(百万美元)
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图32、后5G时代三大运营商CAPEX进入下行通道以释放利润(亿元)
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微软Capex单季度变化趋势(百万美元)
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图41、国内云厂Capex在2025-2027资本开支预估
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图5:.预估2030年代币化市场规模(万亿美元)
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估算2030年代币化市场规模(万亿美元)
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2014-24年间不同损失规模区间货物损失归一化数量
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从制造业分项资本开支来看,通用设备固定资产投资完成额 2026Q1 累计增速反弹至 12.5%,铁路船舶航空方向维持高位(+27.7%),仪器仪表在低基数下转正(+0.6%)。总体看,制造业资本开支在经历 2025年下半年的承压后于 2026Q1出现企稳回升的趋势,有望对通用自动化等设备需求形成有效拉动。
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