2026~28年卡梅科归母净利润和PE的Bloomberg一致预期
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考虑到公司 2027 年国内矿山和 LH 矿产能有望达产并充分兑现，我们以 27 年业绩为估值锚点。虽然公司所在天然铀行业的可比公司 2027 年 Bloomberg 一致预期估值为 32.29 倍PE，但是公司股价整体走势与现货铀价、美股天然铀龙头卡梅科 CCJ 更为趋同，公司上市以来 PE 估值水平与卡梅科也相近。我们认为一方面卡梅科作为布局核电全产业链的北美天然铀龙头，具备欧美核电“基石”的战略地位，公司作为国内天然铀保供“压舱石”的角色与卡梅科相匹配；另一方面卡梅科具备约 30%的已核准待开发产能，公司与其均为具备 行业较为 稀缺的具备成长性的天然铀龙头。因此，我们 选取卡梅科作为可比公司，参考卡梅科 27 年 Bloomberg 一致预期 62.56 倍 PE，给予公司 27 年 62.56 倍 PE 估值，对应目标价为 98.18 元。首次覆盖，给予“买入”评级。
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