英特尔和 AMD 均看好数据中心 CPU TAM 增长，以及 CPU 比例整体提升趋势。英特尔预计预计 PC TAM 全年预计下滑 low double-digit，但 Server CPU 出货预计双位数增长且动能延续至 2027 年。AMD 上调 2030 年 CPU TAM 至 1200 亿美元，上修 CAGR 至 35%，两项数据此前分别为 600 亿美元和 18%，已开始向头部客户送样 MI450 系列 GPU，Helios 生产出货仍按计划于今年下半年启动，同时越来越多的新客户正在洽谈大规模部署，包括额外的数 GW 级机会。
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