拉长维度看，我国消费品“供给替代”依然成立
2026-06-02 08:15:38
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今年4月国内社会消费品零售总额环比明显弱于季节性
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关税形势缓和与消费品“出口替代”，是贡献下游出口开始回升的主要力量；替代效应对中游出口影响不明显。据上文，对美国消费品出口改善主要受关税形势缓和影响，对非美经济体消费品出口改善，则反应东盟欧盟生产走弱后我国出口的“替代效应”，而且该替代效应更多利好的是下游出口而非中游出口；究其原因，海外生产走弱会减少从中国生产资料进口，拖累我国中游出口，而下游出口则会明显受益，上述现象在 2020年、2022 年均有体现，数据上也反映为我国生产相对优势（中国生产增速-欧盟东盟）与消费品出口超额增长（消费品出口增速-生产资料出口增速）呈现明显正相关关系。
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