AI云服务商债务发行规模快速扩大
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AI 投资可能成为抬升美债利率的新变量。AI 投资不会直接增加美国国债发行，但会与美债共同竞争长期资金。AI 投资影响美债利率的渠道有三条：一是，AI 投资发债直接增加市场久期供给。数据中心、算力基础设施的投资具有规模大、期限长的特征，偏好长期固定利率融资。五大 AI 云服务商 2025 年发行 1500 亿美元债务，2020 至 2024 年年均仅 308 亿美元，2026 年一季度已达 1090 亿美元。即使财政部发债规模不变，固定收益市场需要吸收的长期债券供给也会增加。二是，利率互换会带来合成久期供给。数据中心融资往往通过私募信贷完成，但融资方为锁定长期融资成本，通常会通过支付固定利率互换将浮动负债转换为固定利率，其效果接近直接增加 10 年期等价债券的发行。三是，挤压市场久期承接能力。美债投资者已转向美国国内为主，美国长久期资金承接来源均主要为保险、养老金、资产管理等机构的长久期资产配置额度，AI 信用债、金融债和国债之间的竞争会推高长期资金的均衡利率。
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