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从节奏看,可参考 2018年海信收购日本东芝(TVS)利润释放节奏。估计在 2-4年索尼利润能逐步修复到正常状态。我们预计短期能修复到~20亿的水平,中期在~40亿,给 TCL电子贡献 10-20亿归母增量。
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