图35.以太网光收发器与CPO在2025年达到165亿美元
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光模块行业技术迭代路径明确，高速率是光连接领域最核心的发展诉求；但 Scale-up场景下传统的可插拔光模块、近封装光学（NPO）和共封装光学（CPO）等方案正在并行发展。据LightCounting统计，用于 AI集群的 Scale-out与 Scale-up网络的以太网光收发器（从 100G起）及 CPO的市场规模在 2025年已达到 165亿美元，并预计在 2026年有望达到 260亿美元。而 2025Q2 800G以太网光模块的销售贡献了大部分增长，1.6T光模块的首批销售贡献小幅增长。
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