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总体来看,2025 Q 1-Q3 轻工制造行业业绩有分化,部分出口链标的取得一定的超 额收益,而传统内需板块业绩普遍承压。家居板块由于地产&消费大环境景气度 低,收入仍有压力,国补的贡献也开始弱化;由于纸制品价格处在历史低位,造纸板块吨盈利面临较大压力;出口板块中部分高景气的细分行业,以及对美敞口低的相关标的业绩领先,体现出较强的α 能
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