今年以来（截止2025.11.13），A股大消费板块涨幅明显跑输大盘，而TMT板块涨幅靠前
2025-12-09 13:57:18
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TMT 领域在美国股票市场中占据主导地位，而资本重的行业所占比例相对较小
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自全球金融危机以来，科技、媒体和电信（TMT）行业的股本回报率几乎翻倍，显著提升了标准普尔500的盈利能力
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分榨器生产石油产品（TMT）
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Production of Petroleum Products by Fractionators (TMT)
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2000.03-2003.02，TMT板块大幅回撤
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A SNAPSHOT OF OUR 2025 TMT TRANSACTION EXPERIENCE
2026-02-13 08:30:00
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我们2025 TMT交易经验的快照
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TMT细分三级子行业周涨跌幅（%）
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国防军工、TMT以及有色板块本轮涨幅靠前
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2012年以来，TMT、先进制造等板块在A股“春季躁动”
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图表11中信TMT板块被动基金规模超越主动基金
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2013-2015年基金重仓TMT+军工的比例（单位：%）
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图11 联合国全球数字和可持续贸易便利化调查评分，2025年
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图10 印度尼西亚针对其前10大出口产品进入美国市场的主要竞争者及其最新的相应关税水平
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图9 “最坏情况”贸易战对价格的影响，2025 到 2030 年
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图 8 “最坏情况”贸易战对印度尼西亚前10大农业食品下游需求部门的影响，2025年至2030年
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图6 印尼对美国的农业出口，2010年至2024年
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图7 受到美国互惠关税影响最大的五种农业食品产品
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高度重视 25Q4-26Q1 以及中长期的 A&H 股消费板块投资机会。在国民收入倍增潜力的逻辑 演下，新质生产力赛道和消费赛道或为未来重点投资方 商贸零售行业年度投资策略 向，但近几年以 AI、通信、航天、新能源车等新质生产力板块及相关标的股价已经大涨、部分反映了高景气度的基本面和未来预期；而大消费赛道作为近几年严重滞涨的板块，预计随着十五五规划细节落地、市场逐步形成共同富裕政策 国内消费的预期之时，或将迎来估值修复乃至预期先行的消费行情。
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