东北证券报告指出，中国车企出海正在从“量的扩张”向“质的提升”转变。2023年中国车企全球零售量约153.4万辆，2024年预计增速25.2%。俄罗斯、西欧、巴西、澳大利亚、墨西哥为前五大出口市场。巴西是2024年表现最亮眼市场，出口占比从3.9%跃升至9.6%，比亚迪在巴西新能源市场市占率高达89.7%。2025年出口增速预计放缓至10%，但海外市场份额有望持续提升。
2024年中国车企出口——全年预计+25.2%
2024年1-11月乘用车出口438.7万辆、同比增长27.1%，3月以来月出口量稳定在40万辆左右。燃油车出口321.9万辆（同比+28.1%），新能源出口116.8万辆（同比+24.4%）。插混车型出口同比增速达259.3%，比亚迪等车企插混车型在海外实现燃油车替代。
2023年中国车企全球零售量约153.4万辆，2024年M1-10零售量137.2万辆（考虑数据滞后实际超160万辆），预计全年增速25.2%。2025年基数增高、增速放缓，预计仍有10%左右增速。
主要出口市场分析——俄罗斯第一、巴西增速最快
俄罗斯：中国车企最重要出口市场，中国品牌2023年市占率超50%，2024年实际接近58%。俄乌冲突后外资品牌退出，长城（SUV/越野，市占率26.6%）、吉利、奇瑞迅速填补市场空缺。俄罗斯2024年全年销量有望达110万辆，2025年有望达130万辆。
巴西：2024年表现最亮眼市场，中国车企市占率从2.99%跃升至7.23%，比亚迪（3.2%）、奇瑞（2.72%）领衔。比亚迪在巴西新能源市场市占率高达89.7%。南美三国（阿根廷、巴西、哥伦比亚）2025年销量预计240万辆。
墨西哥：中国车企市占率2023年达9.88%，2024年小幅回落至9.31%（MG和奇瑞下滑0.5pct以上，长城哈弗从0.01%升至0.85%）。预计2025年市占率有望突破10%。
西欧：上汽MG稳定在2%，比亚迪提升至0.36%，领克下滑。欧洲传统燃油车实力强，新能源面临补贴退坡和关税加增，预计2025年市占率在2%左右。
澳大利亚：中国车企市占率从7.22%升至13%，MG、长城、比亚迪、奇瑞稳步提升，预计2025年达15%左右。
中东/非洲：中国车企市占率从9.98%升至15.47%，比亚迪与奇瑞保持上升趋势，预计2025年达17%。
东南亚：中国车企市占率从2.25%升至2.99%（受印度市场较难进入压制），越来越多中国品牌（长安、哈弗、坦克、比亚迪）进入，预计2025年达4%左右。
海外市场拓展趋势——车型、渠道、产能全面升级
从出口车型看，燃油车仍为主力（奇瑞、上汽、吉利、长城、长安占燃油车出口72.7%），新能源出口比亚迪增长较快。插混车型在海外实现燃油车替代，1-11月同比增速259.3%，具备性价比高、燃油经济性好等优势。
从全球竞争格局看，中国车企在海外市场市占率持续提升，比亚迪在巴西新能源市占率89.7%，中国车企在俄罗斯接近58%，均验证了中国新能源技术和产品品质的全球竞争力。
展望2025年，中国车企将继续在海外市场扩张版图。墨西哥有望突破10%，南美有望达10%，中东/非洲有望达17%，东南亚有望达4%，俄罗斯有望维持60%左右。海外市场将继续成为中国汽车产业增长的重要引擎。
中国车企全球主要国家出口量及占比变化表（2021-2024M10）| 国家/地区 | 2024M1-10占比 | 市占率趋势 | 核心中国品牌 |
|---|
| 俄罗斯 | 23.6% | 接近58%（实际） | 长城、吉利、奇瑞 |
| 西欧 | 19.7% | 约2% | 上汽MG、比亚迪 |
| 巴西 | 9.6% | 2.99%→7.23% | 比亚迪、奇瑞 |
| 澳大利亚 | 6.9% | 7.22%→13% | MG、长城、比亚迪、奇瑞 |
| 墨西哥 | 6.9% | 2023年9.88% | MG、奇瑞、长城哈弗 |
| 中东/非洲 | 约6% | 9.98%→15.47% | 比亚迪、奇瑞、长安 |
| 东南亚 | 约4% | 2.25%→2.99% | 长安、长城、比亚迪、奇瑞 |
