浙商证券报告以门店数为口径，系统梳理了2024年末茶饮、咖啡、火锅、炸鸡汉堡、披萨五大赛道分区域的top10品牌市占率。数据显示，蜜雪冰城在9个省份茶饮市占率第一，全国统治地位稳固；火锅赛道华东top10市占率仅4%，高度分散的格局为中小品牌提供了生存空间；瑞幸咖啡在多数省份咖啡市占率第一，星巴克在华东部分城市仍具领先优势。
茶饮：蜜雪冰城9省第一，全国统治地位稳固
2024年末茶饮赛道区域市占率数据显示，蜜雪冰城在江苏、浙江、上海、山东、安徽、福建、广东、广西、海南等9个省份均为市占率第一，全国性统治地位稳固。华东top10市占率37%，华南16%，华中38%，华北36%，东北33%，西北38%，西南29%。蜜雪冰城凭借万店规模效应和极致性价比，在各级市场均建立了显著的领先优势。古茗在浙江（市占率第一）、福建、江西等省份表现突出，区域特色明显。书亦烧仙草在湖南、四川等地有一定优势。
咖啡：瑞幸多数省份第一，星巴克华东仍具优势
咖啡赛道区域市占率数据显示，瑞幸咖啡在多数省份市占率第一，展现出全国性统治力。华东top10市占率33%，瑞幸/星巴克/库迪包揽前三；华南20%，瑞幸/星巴克/库迪/Manner竞争；华中39%，瑞幸/库迪/星巴克/挪瓦；华北40%、东北32%、西北33%、西南21%。星巴克在华东（江苏、浙江、上海、福建）仍具较强竞争力，尤其在上海市占率仅次于瑞幸。Manner在上海、浙江进入前五，区域特色明显。幸运咖在河南、山东、河北等省份进入前三，依托蜜雪冰城供应链在下沉市场快速渗透。
火锅：华东top10市占率仅4%，高度分散格局
火锅赛道是餐饮细分领域中区域集中度最低的赛道。华东top10市占率仅4%（高度分散），华南3%，华中6%，华北5%，东北6%，西南2%。火锅赛道区域集中度远低于茶饮和咖啡，各区域品牌格局高度碎片化。海底捞仅在少数省份进入前三（如广东、上海、北京、陕西），区域性火锅品牌在各自省份占据主导地位——如季季红火锅在江西（13%）、七欣天在江苏、许府牛在浙江、呷哺呷哺在北京（10%）。火锅赛道的高度分散性为新品牌进入提供了空间，但也意味着单一品牌难以建立全国性统治地位。
炸鸡汉堡与披萨：华莱士领跑炸鸡，必胜客在披萨占优
2024年末炸鸡汉堡赛道区域市占率数据显示，华莱士在多数省份市占率第一，门店数量优势明显。华东top10市占率26%，华南35%，华中29%，华北28%，东北21%，西北33%，西南38%。肯德基、麦当劳在华东、华南等经济发达地区市场份额较高。披萨赛道区域市占率数据显示，必胜客在华北（北京76%、天津56%、河北25%）优势突出，达美乐在华东快速渗透（浙江45%、上海80%），草莓红婷在华南（61%）、华中（55%）占据领先。
餐饮五大赛道区域top10市占率汇总| 赛道 | 华东 | 华南 | 华中 | 华北 | 东北 | 西北 | 西南 |
|---|
| 茶饮 | 37% | 16% | 38% | 36% | 33% | 38% | 29% |
| 咖啡 | 33% | 20% | 39% | 40% | 32% | 33% | 21% |
| 火锅 | 4% | 3% | 6% | 5% | 6% | 4% | 2% |
| 炸鸡汉堡 | 26% | 35% | 29% | 28% | 21% | 33% | 38% |
| 披萨 | 36% | 56% | 42% | 42% | 28% | 32% | 51% |
