一、字节AI战略布局与豆包应用成长

1.1 字节跳动AI研发阶段

字节跳动早在2016年即成立AI Lab，设立CV、NLP、语音等多个子团队覆盖AI前沿领域。2023年紧急成立Seed团队，重新加大对大模型的投入，在人才端和应用端同步发力，推动字节AI布局实现快速发展。

1.2 AI产品榜全球总榜（2024年11月）

字节旗下AI智能助手豆包MAU接近6000万，全球排名第二，仅次于ChatGPT。AI产品榜显示头部应用持续增长，全球AI应用市场格局中字节已占据重要位置。

1.3 AI产品榜国内总榜（2024年11月）

豆包在国内AI产品榜中显著领先，位列榜首。智谱、文小言、KIMI等国内AI应用MAU均有不错增长，国内AI应用整体展现出强劲增长动能，字节AI应用在国内处于绝对领先地位。

1.4 字节跳动AI产品分类表

字节AI产品覆盖综合聊天助手（豆包/Cici）、视频生成（即梦）、社交（猫箱/AnyDoor）、图像（醒图/Hypic）、教育（豆包爱学/Gauth）、办公（小悟空/Chitchop）、电商内容创作（即创）、代码生成（CodeGen）等多元品类，同时注重海内外双线布局。

1.5 字节跳动业务收入与占营收比

2021年1-10月，字节跳动占润泽科技营业收入比重达64.2%，收入体量超过10亿元，字节为润泽科技核心客户。随着字节在数据流量及算力需求持续提升，双方合作有望进一步深化。

二、算力基础设施——AIDC、交换机、液冷、光模块

2.1 润泽科技B-1、B-2新型智算中心

润泽科技抓住AI机遇布局AIDC与液冷，廊坊B区全部建设成新一代液冷智算中心，IT容量分别为2栋单体200MW和1栋单体100MW。第一栋200MW楼在理论距离约束范围内可聚集13万张以上算力卡集群。

2.2 中国交换机市场份额情况

2024年中国交换机市场呈现寡头竞争格局，华为35.8%、新华三32.4%、锐捷网络14.6%。锐捷网络为国内交换机重要领先厂商，是字节跳动等头部互联网企业数据中心交换机的主流供应商。

2.3 以太网份额将持续提升

Dell'Oro研究指出，用于高端计算（含AI/ML）的Infiniband与以太网组合正迅速改变，未来3年内以太网将在新AI/ML构建中取代Infiniband。英伟达发布专为AI打造的以太网网络平台Spectrum-X，可支持64个800G端口。

2.4 英维克下游领域布局

英维克产品服务广泛应用于数据中心、通信、智能电网、储能电站、新能源车、轨道交通、冷链运输等行业，客户覆盖三大运营商、腾讯、阿里巴巴、秦淮数据、华为、中兴、国家电网、宁德时代等头部企业。

2.5 以太网光模块销量统计

LightCounting报告显示2024年第二季度以太网光模块销售额同比增长100%，主要来自400G和800G模块强劲需求。LightCounting推测800G光模块需求量2025年将达1600-1800万只，1.6T光模块预计2024Q3-Q4开始出货。

2.6 全球前十光模块供应商

LightCounting 2023年全球光模块TOP10中，中国企业共7家入围，旭创科技排名第一。中际旭创为全球光模块龙头，光迅科技排名第五并于OFC2024联合字节跳动展出800G OSFP SR8高速光模块。

三、AI应用与物联网硬件——AI落地与边缘智能

3.1 彩讯股份RichAI超级工厂

彩讯RichAI超级工厂是一站式企业级AI应用开发平台，RichAIBox集成知识库管理、技能管理、安全管理等核心模块。彩讯与火山引擎签署框架合作协议，并参与中国移动云AI大模型合作签约，共同推进大模型及AI应用落地。

3.2 梦网科技多源AI调度引擎再升级

梦网科技天慧云平台多源AI调度引擎继对接智谱AI、阿里通义、讯飞星火、KIMI后，引入火山引擎深度融合豆包大模型能力，推动5G阅信应用智能化升级，构建AI外呼能力。

3.3 字节AI玩具“显眼包”

字节跳动2024年中秋推出AI毛绒玩具“显眼包”，基于豆包大模型、扣子专业版、语音识别、语音合成等技术打造情感陪伴玩偶。内嵌FoloToy大模型AI机芯Magicbox，提供语音互动能力，展现AI在消费端硬件拓展潜力。

3.4 乐鑫科技参加2024冬季FORCE原动力大会

乐鑫科技出席火山引擎2024冬季FORCE原动力大会并发表主题演讲，火山引擎将和乐鑫及ToyCity联合发布AI+硬件智跃计划，乐鑫科技在AI潮玩硬件侧提供核心能力。

3.5 算力模组应用于多行业

算力模组基于SoC芯片开发，集成CPU、GPU、ASIC、FPGA、NPU等计算单元，匹配5G/Wi-Fi/千兆以太网等通信方式，赋能边缘智能与AI终端。移远通信、广和通、美格智能为核心厂商。