2024年云南新增发电量中，光伏+风电占比高达
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2025年云南地区电力供应紧张或得以缓解，供应增量可期。2024Q4 云南产能利用率依旧保持 99%左右的高水平，并未出现类似 2022、2023年的限电减产；步入 2025年依旧维持在 99%以上，但降雨量并不及往年同期，我们认为主要系云南省今年来大力发展光伏和风电，为其电力稳定供应提供了有力支撑，2024 年云南省发电量中光伏和风电占比达到 13%，同比提高 5%，新增发电量中，光伏+风电占比高达 51%。展望 2025年，2024年云南光伏、风电新增集中式装机量分别为 1478.2、133.15万千瓦，假设装机到并网需要一年时间，按照光伏、风电年平均利用小时数分别为 1300、2400 小时计算，预计 2025 年光伏+风电新增发电量约为 224 亿 KWh，对应约 166万吨电解铝用电需求，且考虑到光伏发电季节性正好于水电互补，我们认为 2025年云南省电力供应紧张状态或得以缓解。
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