我们测算2026-2035年风光装机十年累计增量可达41.5亿千瓦，2035年发电量较2025年增长6.06万亿kWh
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绿电：NDC 硬约束托底需求，装机与电量有望超预期 2035 年 36 亿千瓦只是底线，风光装机加速释放供给潜力 根据国家能源局数据，2025 年底风光装机达 18.42 亿千瓦，历史性超过火电装机。按照NDC 目标，2035 年风光装机不低于 36 亿千瓦，这意味着 2026-2035 年仅需新增装机 17.6亿千瓦、年均仅新增 1.76 亿千瓦，远低于“十四五”年均新增规模（2.6 亿千瓦）。因此， 36 亿千瓦 只是底线，绿电实际需求与电网承载能力 将决定绿电装机上限。我们认为2026-2035 年风光装机有望超预期、基于能源替代、能源安全与能源自主的三重考量；十年累计装机增量可达 41.5 亿千瓦，2035 年发电量较 2025 年增长 6.06 万亿 kWh、年均复合增长率达 13.8%，显著高于全社会用电量增速。
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