美国大型云厂商盈利能力稳中有升，未被AI投资明显拖累
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市场担忧云厂商大规模Capex投入是否持续，我们分析发现Capex提升仍有空间：①云厂商盈利能力增长；②Capex/现金流比例能够进一步提升。 我们认为，AI本质是通过新一轮基建实现新技术迭代和新质生产力重构，遵循“高额投入-生产力跃升-商业化应用”链条，超前基建投资与高ROI之间存在天然时滞。
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