图表 36. 大模型为各类终端设备带来新机会 .............................................................. 23 图表 37. 荣耀手机搭载 YOYO 智能体，可实现一句话完成任务 ............................ 24 图表 38. 2024 年以来 AI PC 企业动态 ......................................................................... 24 图表 39. 智能眼镜功能示意图 ...................................................................................... 25 图表 40. 2024 年新款智能眼镜一览 .............................................................................. 26 图表 41. 全球智能手机平均 DRAM 容量 ................................................................... 26 图表 42. MEMS 麦克风结构示意图 ............................................................................. 27 图表 43. 华为 Mate 70 系列首发红枫原色摄像头 ...................................................... 27 图表 44. 24 年发布的努比亚红魔 10 Pro 的电池容量超过 7000mAh ....................... 28 图表 45. 全球 AI 手机销量预估 ................................................................................... 29 图表 46. 全球 AI PC 销量预估 ..................................................................................... 29 图表 47. Figure 01 与 Figure 02 对比 ........................................................................... 30 图表 48. 兆威机电与中科院深圳先进研究院共同研发的第二代灵巧手 .................. 31 图表 49. 特斯拉 X 账号发布搭载了新灵巧手的 Optimus 的接球视频 .................... 32 图表 50. 六维力传感器在人形机器人领域的主要应用场景 ...................................... 33 图表 51. 六维力传感器适用于人形机器人手腕、脚踝等部位 .................................. 33 图表 52. 自动驾驶架构演进示意图 .............................................................................. 34 图表 53. 小鹏端到端大模型 .......................................................................................... 35 图表 54. Tesla CyberCab 示例图 .................................................................................. 36 图表 55. 2022-2030E 中国不同等级智能驾驶渗透率 .................................................. 36 图表 56. 2022 年 10 月以来申万电子指数走势和美国及其盟友对华科技制裁政策 38 图表 57. 美国及其盟友对华科技制裁当月申万电子一级行业涨跌幅 ...................... 39 图表 58. 特朗普宣布在 2024 年美国总统选举中获胜以来，海外对中国大陆 AI 限制措施密集升级 .............................................................................................................. 39 图表 59. 海外 ASML、AMAT、LAM 中国大陆营业收入占比水位较高，反映中国大陆晶圆厂提前备货 .................................................................................................. 40 图表 60. 全球和中国大陆半导体设备市场规模预估 .................................................. 41 图表 61. 中国规模以上半导体设备制造商销售收入 .................................................. 42 图表 62. 主要半导体设备企业及国产化率 .................................................................. 42 图表 63. 中国大陆半导体设备厂商北方华创、中微公司、拓荆科技技术进展 ...... 43 图表 64. 中国大陆半导体设备零部件自给率 .............................................................. 44 图表 65. 全球各地区晶圆厂设备支出预估 .................................................................. 44 图表 66. 全球晶圆厂产能和中国大陆占比 .................................................................. 45 图表 67. 全球各地区晶圆厂 2025 年产能预估 ............................................................ 45 图表 68. 中国大陆和中国台湾主要成熟制程晶圆厂稼动率 ...................................... 45 图表 69. 主要晶圆厂成熟制程扩产规划 ...................................................................... 46 图表 70. 政策鼓励科技型企业开展产业链上下游并购整合 ...................................... 46 图表 71. 2024 年 A 股半导体产业并购重组事项一览 ................................................. 47 2024 年电子板块复盘：乘 AI 春风，行业景气度显著回暖 回顾 2024 年电子板块表现，电子板块在景气复苏及 AI 催化下边际向好。9 月 24 日中央政治局会议召开后以来，作为新质生产力的标志性代表，电子板块不乏亮眼表现。整体来看，截至 2024 年 12月 21 日，申万电子板块较年初上涨 24.38%，在申万一级行业中排名 5/31。其中电子元件板块在申万二级行业指数中涨幅最高，达到 34.49%，其他电子、半导体分列第二、第三位，涨幅分别为 34.42%和 30.80%。申万电子化学品板块表现居末，涨幅为 5.32%，板块内部较为分化。
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