2012年以来日元汇率和日经225的走势相关度较高
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风险方面，日本套息交易逆转可能会带来一定的扰动，但可能限于日股，对全球市场的影响或有限。日本央行行长植田和男于 12 月 1 日暗示本月晚些时候可能加息，再度引发市场对套息交易逆转的讨论。我们认为对于日股来说扰动不可避免，一直以来，日元汇率都是影响日股走势的重要因素，可以看到 2012 年以来日元汇率和日经 225的走势相关度较高，而日元汇率和美日利差在大多数时间保持同步，一旦美联储进入降息周期，而日央行开启加息，则日元大概率升值，汇率对于日股的驱动可能会明显减弱。对于全球市场来看，也存在后续日元走强和日债收益率提升，引发全球流动性再次趋紧，进而带来全球无风险收益率提升以及流动性敏感资产价格下跌的可能性，但此次重演 2024 年 8 月巨震的可能性不大，市场对于美联储降息和日央行加息已经提前有预期，可以看到11月末至12月FOMC会议之间，CME 模型对于 12 月降息的预期不断抬升直至 80%以上，但 2Y 美债利率反而有所回升。
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