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服务器:随着 幅提升。预计未来存储行业景气度具有较强持续性。从四家 CSP云厂的 最新业绩 会来看,25Q4的 capex再创新高,且对未来 capex指引也有上修:Google本季 度 capex 达 279 亿美元,预计 2026 年全年资本支出 1750-1850 亿美元;Meta当季度 capex为 214亿美元,预计 2026年全年 capex为 1150-1350亿美元;微软当季 Capex为 375亿美元(含融资租赁),预计 2026财年的增长率将高于 2025 财年;亚马逊本季度资本开支为 385亿美元,预计 2026年全年资本开支将会达 到 2000亿美元。
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