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中国台湾部分存储模组厂 2 月营收同比高增，群联和威刚库存金额进一步扩大。群联 2 月营收 121.98 亿新台币，同比+169%/环比+17%,2 月底公司库存已突破500 亿新台币，且已于全球 6 大 NAND 原厂及 2 家 DRAM 供应商签署 LTA，公司打入一线 CSP 及超大规模 AI 运营商等，带动企业级 SSD 占比在 26Q1 达 30%以上；创见 2 月营收 31.87 亿新台币，同比+246%/环比-33%，公司看好 26Q1存储器产业淡季不淡的跳跃式成长；威刚 2 月营收 71.64 亿新台币，同比+114%/环比-15%。威刚表示，2 月底库存金额达 300 亿新台币，公司认为 2026 年两大存储器不仅将持续双涨，NAND 将在下半年供需缺口增大，且价格涨势更明显，预计 NAND 供需缺口将扩大至 2 成。
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