图23.19-25年6月L2及以上车型销量及渗透率

2025 年 AI 眼镜全年销量有望超 550 万副，未来随着低参数大模型普及，AI 眼镜等可穿戴设备有望迎来快速增长。根据维深预测 2025年 AI智能眼镜销量 550万副，其中 Meta400万副、小米 30 万副，华强北白牌预计全年能达到 30-50 万副销量，下半年随着 Meta、阿里、Rokid、三星、理想以及其他品牌 AI 眼镜新品陆续上市和交付，以及音频眼镜逐步上线 AI 大模型，全年 AI 智能眼镜有望超过 550 万副。未来随着 DeepSeek-R1 等低参数大模型的普及，端侧算力需求从“云端依赖”转向“边缘自治”，AI 眼镜等可穿戴设备有望迎来快速增长 2.2.3.智能汽车+AI 服务器高景气，新兴市场打开存储行业新增量 【智能汽车市场】 智能驾驶等级提升所产生的大量数据计算需求是推动车规级存储发展的根本动力。从出货量看，L2 及以上智能汽车的出货量迅猛增长。2025 年 1 月至 6 月，L2 及以上辅助驾驶车型销量达到 667.11 万辆。其中，L2++及以上车型销量为 229.6 万辆，占比为 34.43%。尤其是在2025 年 6 月，L2 及以上车型销量创新高，达到 142.8 万辆，单月渗透率达到了 67.52%。智能驾驶等级的提升，意味着车辆需要处理更多的传感器数据（摄像头、激光雷达、毫米波雷达等）、运行更复杂的算法模型，并进行大量的数据记录和缓存，这对存储器的容量、带宽、可靠性都提出了更高要求。主流 L2 车型目前主要需求 8GB 左右 DRAM 和 64-128GB NAND。如果迈向 L3/L4，则需要 16GB级以上 DRAM和 512GB级以上 NAND，存储类型也将升级至 LPDDR5、UFS3.0 甚至 PCIe SSD。