两票制对经销商佣金模式影响
2024-03-18 08:15:59
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我们认为，专业化的 CSO 是国内医药产业供给侧出清背景下，持续受益于产业政策变化趋势的稀缺赛道，而百洋医药是其中的重要参与者。随着 2017 年起“两票制”持续下沉、“集采”的持续推进，产业专业化分工趋势延续，专业化 CSO 在产业链上的位置愈发鲜明。从 CSO 标的以及其部分产品的毛利率水平来看，其毛利率远高于一般的医药流通企业以及同类型消费品推广企业，赛道整体的供给稀缺性明显。我们认为，这种供需格局趋势将延续，且持续凸显，主要原因在于：供给方面，CSO 与传统医药流通在能力要求方面差异较大，且药品推广服务能力的搭建和验证需要较长时间，当前国内具备已验证的品牌运营经验的 CSO 公司数量极少，行业护城河较高；需求方面，OTC 产品以及集采落标品种的院外推广需求稳定，本土创新药商业化以及海外 MNC 退出国内市场带来的增量外包需求带来边际增量。
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