谷歌搜索市占率9月和10月企稳回升至90%或以上，AIOverview战略初现成效
2025-11-26 13:42:07
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上调目标价至 380 美元，对应 26E 30x PE，重申“买入” 我们看好谷歌全链条 AI 生态建设，上调 25-27E 营收预测 0.5/2.7/2.9%到4052/4794/5347 亿美元，上调净利润预测 0.5/8.3/8.3%到 1315/1529/1705 亿美元。我们认为谷歌短期值得云行 业估值（目前微软和 Oracle 均逾 30 倍 Forward PE）；在全面 AI 生态持续变现下，长期估值应向 OpenAI 靠拢，维持 30x 26E PE，上调目标价至 380 美元（前值 350 美元）。重申“买入”。 风险提示：AI 技术落地不及预期，行业竞争激烈，反垄断监管变化。
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