中国汽车工业已迈入3000万辆新时代，自主品牌正凭借智能网联技术优势实现历史性跨越。联储证券2025年国内汽车市场分析报告指出，自主品牌乘用车零售市场份额从2023年的约50%快速提升至2025年1-5月的64%，较2024年同期增长7.9个百分点。在新能源乘用车零售TOP10中，自主品牌合计占比高达73.5%，比亚迪以约34%的市场份额遥遥领先。自主品牌率先在三电、EE架构、智能座舱、智能驾驶等领域实现多轮迭代，在合资品牌同级别车型竞争中抢得先机。2025年L2及以上智能驾驶渗透率达60.9%，智能网联汽车时代自主品牌全面崛起，市场份额有望在2025年突破65%。
自主品牌市占率64%，新能源TOP10占73.5%
中国汽车市场已迈入产销3000万辆新时代。2024年汽车产销分别达到3128.2万辆/3143.6万辆，同比增长3.7%/4.5%，新能源汽车产销量分别达到1288.8万辆/1286.6万辆，同比增长34.4%/35.5%，全年销售渗透率达到40.9%。2025年1-5月，自主品牌乘用车零售市场份额达到64%，较2024年同期增长7.9个百分点。从新能源细分市场看，2025年1-5月新能源乘用车零售TOP10中自主品牌合计占比73.5%，比亚迪居首（约34%），吉利、奇瑞、小鹏、零跑等销量快速提升，特斯拉销量下滑导致外资品牌份额进一步收缩。自主品牌头部传统车企转型升级表现优异，新能源市场优势持续扩大，资源向头部集中趋势明确。
自主品牌乘用车市场份额变化| 指标 | 2023年 | 2024年 | 2025年1-5月 |
|---|
| 自主品牌乘用车市占率 | 约50% | 约56% | 64% |
| 新能源乘用车渗透率 | 约35% | 40.9% | 超45% |
| 新能源TOP10自主品牌占比 | 约65% | 71.9% | 73.5% |
智能网联时代：自主品牌从“跟随者”到“引领者”
我国汽车工业历经70余年发展，已进入智能网联汽车时代。在传统燃油车时代，国内靠引进外资品牌实现“市场换技术”，关键技术和质量标准掌握在外资手中。而在新能源智能汽车时代，自主品牌率先实现技术突破——在三电、EE架构、智能座舱、智能驾驶等多领域完成多轮迭代，已从电动化升级到智能化。2025年，比亚迪“天神之眼”全系标配高阶智驾、长安“北斗天枢2.0”发布、奇瑞“猎鹰智驾”全系搭载、吉利“千里浩瀚”覆盖全系车型，自主品牌从“供应商依赖”转向“自研主导”，技术迭代加速。大多外资品牌电动化产品才刚刚推向市场，自主品牌在合资品牌同级别车型竞争中已抢得先机。
政策支持与市场驱动双轮发力
智能网联汽车发展支持政策出台节奏明显加快。2024年1月，工信部等五部门发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》；2024年7月公布20个试点城市名单；2025年2月《关于进一步加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理的通知》进一步规范OTA升级活动；2025年4月《2025年汽车标准化工作要点》强化智能网联汽车标准供给。2025年“以旧换新”补贴政策延续，叠加车企开启降价潮、多款重磅车型新上市，预计全年总销量有望达3300万辆（+5%），新能源汽车渗透率有望超50%。政策支持与市场需求双轮驱动，自主品牌龙头有望延续强势。
自主品牌龙头领跑，市场加速向头部集中
在目前较为激烈的竞争环境中，预计资源将进一步向头部集中。2025年1-5月，比亚迪、吉利、奇瑞、长安、赛力斯等自主品牌销量增速领先。自主品牌在产品力、性价比和智能化配置方面已全面超越合资品牌同级别产品。部分车企更实现了技术和产品的对外合作与输出——比亚迪与丰田、小鹏与大众、零跑与Stellantis等，标志着中国汽车产业从“技术输入”转向“技术输出”。建议关注具备自主核心技术、市场份额较高、产销增速较快的自主品牌龙头，包括比亚迪、吉利汽车、赛力斯、长安汽车、零跑汽车、小鹏汽车。自主品牌有望在2025年实现市场份额突破65%，智能网联时代中国汽车产业全面崛起。
