2024年6月4日，工信部、公安部、住建部、交通运输部四部门联合宣布首批9个可开展智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体，标志着中国自动驾驶商业化从“地方试验”进入“国家试点”的新阶段。光大证券在小马智行深度报告中指出，本次试点覆盖乘用车与商用车全品类、测试地区从一线城市扩展至海南和郑州，将为智能网联汽车的法律法规、管理政策、技术评估奠定基础，加快L3级及以上自动驾驶商业化落地。政策催化下，Robotaxi行业正从“技术验证”走向“规模商用”。
政策演进——从地方试点到国家联合体
中国自动驾驶政策的演进经历了从“地方先行”到“国家统筹”的路径。早期，北京、上海、广州、深圳等一线城市率先出台自动驾驶测试和运营政策，为行业发展积累了经验。2024年6月，工信部等四部门宣布首批9个联合体试点，标志着政策进入国家层面系统推进的新阶段。
首批联合体覆盖了乘用车与商用车全品类，测试地区包括除一线城市以外的海南、郑州地区。这一安排体现了政策从“一线城市试点”向“区域扩展”的推进思路，为不同地理和交通条件下的自动驾驶商业化运营积累数据。
本次试点的核心意义在于为智能网联汽车的法律法规、管理政策、技术评估等奠定基础。通过联合体试点，可以验证不同场景下自动驾驶的技术成熟度和安全可靠性，为后续全国性法规的制定提供依据。
联合体模式——主机厂+出行平台+自动驾驶技术公司
首批9个联合体的构成体现了“主机厂+出行平台+自动驾驶技术公司”的三方合作模式。以上汽、广汽、吉利为代表的主机厂均通过成立自有出行平台以及与自动驾驶科技公司合作布局Robotaxi业务。
上汽享道出行与Momenta合作，广汽如祺出行同时与文远知行和小马智行合作，吉利曹操出行与元戎启行合作。这种联合体模式的优势在于：主机厂提供车辆制造和供应链能力，出行平台提供运营经验和用户基础，自动驾驶技术公司提供核心算法和系统集成能力。三方协同可以加速Robotaxi从研发到运营的全链条落地。
联合体模式也为其他参与者提供了参照。北汽、一汽、长安、比亚迪等主机厂也已布局出行平台或与自动驾驶公司合作，未来有望加入更多联合体试点。
政策影响——L3级及以上自动驾驶商业化提速
本次政策试点对L3级及以上自动驾驶商业化落地具有加速作用。在技术层面，试点将推动高阶自动驾驶技术的实际路测和数据积累，加速算法迭代和系统优化。在法规层面，试点经验将为自动驾驶事故责任认定、保险制度、数据安全等关键法规的制定提供实践依据。在市场层面，试点将提升公众对自动驾驶的认知和接受度，为Robotaxi大规模商用奠定用户基础。
从全球看，中国在自动驾驶政策推进速度上已处于领先地位。美国加州虽较早开放自动驾驶测试，但商业化运营推进相对谨慎。中国通过“联合体试点”模式，在保障安全的前提下加速了商业化进程。
预计2025年将有更多联合体获批，Robotaxi的运营范围将从一线城市向二三线城市扩展，服务规模将持续扩大。政策催化下，Robotaxi商业化有望进入加速通道。
自动驾驶政策关键节点与影响
表：中国自动驾驶政策关键节点与影响| 时间 | 政策事件 | 核心内容 | 行业影响 |
|---|
| 2024年6月 | 首批9个联合体试点 | 乘用车/商用车全品类，区域扩展至海南/郑州 | L3及以上商业化加速 |
| 2024年 | 一线城市Robotaxi运营许可 | 北上广深发放无人驾驶出行服务许可 | 小马智行等率先获牌 |
| 2023年 | 智能网联汽车准入管理 | 明确L3/L4准入条件 | 为商业化运营提供框架 |
| 2025E | 更多联合体试点 | 预计范围扩大 | Robotaxi规模商用 |
