中压开关柜市场471亿的体量之下，三大品类的命运截然不同：Ais柜凭借数据中心和石油石化需求增长5.3%，Gis柜靠轨道交通维持稳定，RMU柜则在居配萎缩和新能源回调的双重压力下下滑3.9%。格物致胜这份报告拆解了三大品类的市场规模、电压等级结构、行业分布与竞争格局，揭示了中压开关柜市场结构性变迁的深层逻辑。
三大品类分化——Ais增5.3%、Gis稳3%、RMU降3.9%
Ais柜：301亿，数据中心和OEPC是两大引擎
2025年AIS整体市场规模约为301亿元，较去年同期增长5.3%。主要驱动因素包括：数据中心市场爆发——华为、阿里、腾讯等重点企业加大AI、云计算业务，推动数据中心建设，相关需求大幅拉动施耐德电气等企业营收；石油化工行业保持增长且大单增多，库柏电气获得榆林化学8600万元大单；OEPC市场，中国汽车产业链、电池材料、电子制造产业等到东南亚、东欧、墨西哥等海外市场建设制造基地，拉动大全电气、正泰电气、长城电工、惟远能源等企业海外营收。
Gis柜：55亿，地铁复苏与海外配套拉动
2025年GIS整体市场规模约为55亿元，较去年同期增长约3%。主要靠轨道交通行业拉动，2024年延期的项目陆续在2025年落单，施耐德、ABB、大全等厂家在地铁行业业绩高速增长。石油石化市场稳定增长，SEI、寰球、天辰等相关炼化项目进入主要交付期。海外市场需求增长，特锐德、大全电气、金盘科技等跟随金风、阳光电源等深度参与海外市场。
RMU柜：115亿，环保替代是最大变量
2025年RMU整体市场约为115亿元，同比下滑3.9%。受居配持续萎缩、国内新能源配套回调、集采价格下跌三重压力影响。各企业重点订单集中在主网业务。产品端，环保环网柜市场需求持续大幅替代SF6产品，2025年SF6环网柜产品占比仅有25%，预计未来1-2年在电网两网公司全体系将趋近于零采购。
电压等级与行业分布——12kV占80%，工业项目是最大市场
12kV占比80%，40.5kV占17%
从占比来看，中压柜产品主要以12kV为主，占比达到80%，主要是数据中心、化工新材料、出口配套等行业同比增长；其次是40.5kV的成套柜，市场占比17%，海外出口配套等需求拉升；24kV及27.5kV占比3%左右，主要是Gis柜地铁、铁路应用较多。
工业项目31%、发电电网29%、基础设施21%、建筑16%
中压开关柜在工业项目应用最为广泛，尤其是在石油化工行业，主要应用Ais柜和Gis柜；发电电网业绩市场占比28%同比保持稳定，主要是电网、火电，但2025年新能源行业尤其光伏行业受136文件影响项目减少，凭借配网市场维持稳定；基础设施行业凭借数据中心项目拉动增长占比至21%。
报告预测到2030年，工业项目占比将提升至33%，发电电网提升至30%，基础设施提升至21%，建筑将进一步萎缩至16%。
竞争格局——AIDC爆发推动合资领先
Ais柜：施耐德电气跃居第一，大全电气海外突围
在Ais柜市场，AIDC持续爆发推动施耐德电气、ABB等合资品牌保持领先。施耐德电气A业务创新高，市场排名跃居第一。大全集团在OEPC海外市场表现突出，包括江苏大全长江电器和镇江大全智能电气两大主体。
Gis柜：格局稳定，地铁项目集中度高
Gis柜市场格局保持基本稳定。伊顿集团中，伊顿品牌Gis业务占比24%，库柏品牌Gis业务占比76%。地铁行业是Gis柜最重要的应用场景，项目集中度较高。
RMU柜：环保转型重塑格局
RMU柜市场竞争格局受环保转型深刻影响。合资品牌较早转型无SF6产品稳固了市场地位；大全集团积极配合风光储总包商参与海外市场，市场份额增长较快。RMU市场流通模式独特，预计包括成套和气箱合作两种方式。
中压开关柜471亿的市场大盘之下，三大品类的分化走势揭示了行业结构性变迁的深层逻辑。Ais柜的5.3%增长来自数据中心和出海配套的结构性机会，Gis柜的稳定增长依赖地铁市场的持续复苏，RMU柜的下滑则反映了居配市场的长期萎缩和新能源的短期回调。而环保柜——无论是环网柜还是Gis柜——正在以三位数的增速成为中压开关柜市场最大的结构性变量。未来五年的赢家，将是那些能在传统品类中守住基本盘、在环保替代中抢占先机、在海外市场中打开新空间的企业。
