天风证券2025年2月数据研究专题报告系统梳理了中国从“制造大国”向“智造大国”转型的升级路径。改革开放初期，中国依靠丰富劳动力实现工业化；工程师红利助力工业化和基础设施建设；今天，科研红利正以高投入、高风险、高回报的特性引领产业升级。高技术产品出口占比从2000年14.9%升至2004年27.9%，R&D人员全时当量超600万人年，制造业总产值占全球比重持续提升，中国制造业正从低端组装向中高端自主研发与品牌建设转型。
制造业转型升级：从低端组装到自主品牌崛起
20世纪90年代以来，特别是加入WTO后，中国积极推动产业结构调整，制造业逐步向中高端升级。电子产业方面，1990年代国家将电子工业确立为支柱产业，华为、中兴通讯、TCL等企业走出国门，从产品出口到技术输出；汽车产业方面，中国汽车产量从1990年代初约100万辆增至2000年代末突破1000万辆，成为全球最大汽车生产国之一；家电产业方面，空调、洗衣机、冰箱国产品牌市场占有率2010年均超50%，美的、海尔、格力等推动中国品牌从“产品出海”到“品牌出海”。高技术产品出口占比从2000年14.9%升至2004年27.9%，低技术劳动密集型产品出口占比逐步下降，出口结构显著优化。
科研投入：R&D人员超600万人年，科创板引领创新
中国科研投入持续增加为制造业升级提供支撑。R&D人员全时当量从2000年约90万人年增长至2023年超600万人年，年均复合增长率超8%。截至2024年7月，超60%科创板公司创始团队由科研人员组成，近30%公司实际控制人兼任核心技术人员，近70%科创板公司建立了博士后工作站或共建实验室等产学研协同机制。自2019年以来，上市公司产学研合作数量呈现稳步增长态势，覆盖生物医药、基础化工、汽车、电子等多个关键领域。科研人才的积累与产学研合作的深化，推动中国制造业从“量变”向“质变”转型。
全球竞争格局：制造业总产值占比提升，高技术领域仍存追赶空间
中国制造业总产值占全球比重持续提升，从1995年的不足5%升至2019年的近30%，稳居世界第一。在全球竞争中，中国制造业正在从“跟随者”向“并跑者”乃至“领跑者”转变。然而，在半导体、高端装备、核心材料等领域仍存在技术差距，中美贸易摩擦加剧了技术引进的难度，2021-2023年高技术产业专利申请年均增长率仅13.5%。面对国际竞争压力，中国正通过加大研发投入、强化产学研合作、推进关键核心技术攻关等方式提升自主创新能力。“十四五”规划明确瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康等前沿领域实施国家重大科技项目，科研红利将成为中国制造业在全球产业链中占据更高价值位置的核心驱动力。
中国制造业关键升级指标| 指标 | 1990s/2000年 | 2023/2024年 | 变化趋势 |
|---|
| 高技术产品出口占比 | 14.9%（2000） | 27.9%（2004） | 持续提升 |
| 制造业总产值占全球比重 | <5%（1995） | 近30%（2019） | 稳居世界第一 |
| R&D人员全时当量 | 约90万人年（2000） | 超600万人年（2023） | 年均+8% |
