欧洲天然气危机为中国能源安全敲响了警钟。国海证券天然气行业深度报告指出，2023年中国天然气进口依存度高达42%，且进口来源相对集中在俄罗斯、澳大利亚、土库曼斯坦，存在一定的供应风险。欧洲因过度依赖俄罗斯天然气而屡屡陷入地缘政治与能源安全的双重困境，2022年管道气供应骤降48.7%、气价冲至历史高位的教训深刻。中国应积极拓展海外气源，巩固与现有供应国合作的同时加强与其他潜在供应国的合作，完善天然气管网和储存设施，增强资源互联互通和调节能力，筑牢能源安全防线。
中国天然气进口依存度与来源集中度分析
2023年中国天然气进口依存度高达42%，意味着超过四成的天然气消费需要依赖进口。这一比例在主要经济体中处于较高水平，且近年来呈持续上升趋势。
从进口来源来看，中国天然气进口集中在俄罗斯、澳大利亚、土库曼斯坦等少数国家。管道气方面，中亚管道（土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦）和中俄管道是主要来源；LNG方面，澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚等是主要供应国。来源集中度较高意味着任何单一来源的供应中断都可能对国内天然气市场产生较大冲击。
欧洲因过度依赖俄罗斯天然气而屡屡陷入地缘政治与能源安全的双重困境。2005-2022年间，俄乌多次天然气冲突、北溪管道破坏等事件反复冲击欧洲能源安全。中国在进口来源多元化方面需要吸取欧洲的教训。
中国天然气进口安全核心指标| 指标 | 数值 | 风险含义 |
|---|
| 进口依存度 | 42%（2023年） | 对外依赖较高 |
| 主要来源国 | 俄罗斯、澳大利亚、土库曼斯坦 | 来源相对集中 |
| 管道气占比 | 中亚管道+中俄管道为主 | 地缘政治风险 |
| LNG进口占比 | 澳大利亚、卡塔尔等 | 海运通道风险 |
拓展海外气源与储运设施建设路径
降低天然气进口安全风险需要从供给侧和储运侧双向发力。在供给侧，中国应积极拓展海外气源，不仅要巩固与现有天然气供应国的合作，如中亚的土库曼斯坦、俄罗斯等，还要加强与其他潜在供应国的合作，如加大从卡塔尔等中东国家的LNG进口，增加供应渠道的多样性。
中俄东线天然气管道已于2019年投产，年输气能力380亿立方米，未来有望进一步提升。中俄蒙管道（西伯利亚力量2号）正在推进中，将开辟新的陆上进口通道。中亚D线等管道项目也在规划中，将进一步扩大中亚方向的管输能力。
在LNG方面，中国是全球最大的LNG进口国之一，已与卡塔尔、澳大利亚、美国等国签订多项长期合同。未来应继续扩大LNG进口来源，包括非洲、美洲等新兴供应源，建立更加多元化的供应组合。
在储运设施方面，中国需完善天然气管网和储存设施，提高天然气的输送和储存能力。截至2024年，中国地下储气库工作气量约200亿立方米，占消费量的5%左右，远低于欧洲15%-20%的水平。建立健全库容和管容交易机制，增强资源互联互通和夏储冬销调节能力，是应对突发事件和供应中断风险的关键。
能源转型对进口安全的长期影响
可再生能源的发展是降低天然气进口依赖的根本路径。欧洲在能源转型方面的积极探索为中国提供了经验参考。随着全球对气候变化问题的关注度不断提高，中国也在积极制定雄心勃勃的低碳能源转型目标，旨在减少对化石能源的依赖，增加可再生能源在能源结构中的占比。
中国在可再生能源方面成果卓著。2024年中国风电、光伏装机容量持续全球领先，新能源发电量占比不断提升。可再生能源的持续发展将逐步降低对天然气进口的需求，从根本上改善能源安全状况。
但在能源转型过程中，政策衔接和技术配套问题同样需要重视。欧洲部分国家在关闭传统化石能源电厂时，未能及时建立足够的可再生能源发电和储能设施，导致在能源转型的过渡阶段能源供应稳定性受影响。中国在能源转型过程中应吸取欧洲的经验教训，通过编制长期能源政策稳定企业预期，鼓励企业和科研机构合作攻克储能技术等难题，推动电力市场的自由化和透明化，提高市场的灵活性和竞争力。
