信达证券发布的轮胎行业专题报告显示，中国轮胎对外出口的贸易伙伴有200+，集中度不高，市场多元化特征明显。2024年12月，中国小客车胎对外出口27.30万吨（环比+7.00%、同比+11.72%），卡客车胎对外出口38.16万吨（环比-2.74%、同比+1.71%）。小客车胎出口前三大贸易伙伴为俄罗斯（2.10万吨）、英国（1.87万吨）、德国（1.22万吨）；卡客车胎出口前三大为墨西哥（2.33万吨）、阿联酋（1.68万吨）、巴西（1.18万吨）。
小客车胎出口——俄罗斯/英国/德国位列前三
2024年12月，中国小客车胎对外出口27.30万吨，环比增加7.00%，同比增加11.72%。前十大贸易伙伴中，俄罗斯以2.10万吨（占比7.68%）位列第一，同比+1.64%、环比+7.57%；英国1.87万吨（占比6.84%）位列第二，同比+1.71%、环比+26.25%；德国1.22万吨（占比4.47%）位列第三，同比+18.57%、环比+15.26%。俄罗斯市场因西方轮胎品牌退出而释放大量需求，中国轮胎企业填补供给缺口；欧洲市场替换需求温和增长。
卡客车胎出口——墨西哥/阿联酋/巴西领跑
2024年12月，中国卡客车胎对外出口38.16万吨，环比减少2.74%，同比增加1.71%。前十大贸易伙伴中，墨西哥以2.33万吨（占比6.10%）位列第一，同比-16.02%；阿联酋1.68万吨（占比4.41%）位列第二，同比-12.58%；巴西1.18万吨（占比4.32%）位列第三，同比-39.47%、环比-11.94%。北美通过墨西哥间接进口中国轮胎的趋势延续，阿联酋作为中东转口贸易枢纽地位稳固，南美需求有所回落。
非公路轮胎出口——俄罗斯成最大增长动力
2024年12月，中国非公路轮胎出口量为7.35万吨（同比+29.70%、环比+28.07%），出口额17.50亿元（同比+33.62%、环比+45.60%）。对俄罗斯出口“建筑业、采矿业或工业搬运车辆及机器用其他新的充气橡胶轮胎”数量为1.68万吨（同比+95%、环比+168%），金额5.93亿元（同比+91%、环比+222%）。俄罗斯是拉动2024年12月我国非公路轮胎出口的主要动力，西方工程机械轮胎品牌退出俄罗斯市场后，中国企业快速填补供给缺口。
出口市场多元化与贸易壁垒应对
中国轮胎出口市场多元化特征明显（贸易伙伴200+，单个市场占比通常不超过8%），有利于分散贸易政策风险。但欧洲市场壁垒持续上升——欧盟委员会宣布延长对原产于中国的卡客车轮胎进口的反倾销和反补贴关税（反倾销0-35.75欧元/条，反补贴3.75-57.28欧元/条）。在此背景下，中国轮胎企业通过海外建厂（泰国、越南、柬埔寨）和出口市场多元化两条路径应对贸易壁垒。对俄罗斯出口的快速增长（尤其非公路轮胎）提供了重要增量市场。
表4：2024年12月中国轮胎出口前十大贸易伙伴| 排名 | 小客车胎贸易伙伴 | 出口量（万吨） | 卡客车胎贸易伙伴 | 出口量（万吨） |
|---|
| 1 | 俄罗斯 | 2.10 | 墨西哥 | 2.33 |
| 2 | 英国 | 1.87 | 阿联酋 | 1.68 |
| 3 | 德国 | 1.22 | 巴西 | 1.18 |
| 4 | 印度尼西亚 | 1.56 | 沙特阿拉伯 | 1.42 |
| 5 | 巴西 | 1.18 | 尼日利亚 | 1.35 |
行业动态与重点企业
赛轮轮胎2025年1月10日山东中欧班列赛轮供应链专列满载轮胎自济南开行至中亚，运输效率提升；森麒麟2024年预计归母净利润21-23.6亿元（同比+53%-72%），摩洛哥工厂2025年将大规模放量；通用股份泰国基地半钢胎日产量突破3万条（历史新高），二期年产1000万条半钢胎2024年6月末投产；广州工控拟收购通用股份24.41%股份，后续可能整合万力轮胎柬埔寨产能（2025年1月奠基，首期600万条半钢胎）；贵州轮胎2025年1月入选全球“灯塔工厂”，为中国轮胎首家。
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