海通国际研究报告对比分析了日本FANUC的全球化经验和中国工业自动化企业的出海现状。中国对东盟制造业FDI从2014年的6亿美元提升至2023年的62.5亿美元（占比从2%升至12%），新能源汽车、锂电池、光伏产业链出海加速。汇川技术2022年开启国际化战略、海外收入17亿元，埃斯顿2023年为国际化战略布局元年。本文从下游出海趋势、企业布局和潜在优势三个维度分析中国工业自动化出海前景。
下游出海——新能源产业链带动自动化百亿需求
中国制造业产能朝海外转移和扩建的趋势加强。区域层面，东盟占我国FDI比重显著提升，中国对东盟制造业FDI从2014年的6亿美元提升至2023年的62.5亿美元，在东盟制造业FDI中占比从2%提升至12%。
行业层面，中国在锂电池、电动车、光伏电池片和组件行业的全球出口份额快速提升的同时，面临着更多贸易壁垒和海外本土市场的政策要求，国内企业海外扩产提速。锂电行业，2023年国内13家锂电池企业奔赴海外建厂（较2022年增加8家），总投资超1340亿元。光伏行业，仅在美国、东南亚四国和中东，中国光伏企业已公布投资合计超600亿元。汽车行业，中国汽车出口2023年达491万辆首次超过日本跃居全球第一，AlixPartners预测到2030年中国车企海外销量将达900万台、占33%海外市场份额。
电动车、锂电和光伏行业的生产自动化程度高，带动对自动化设备和核心部件的需求。国内电池行业OEM自动化市场规模已达百亿元级别，国内汽车、锂电、光伏行业的工业机器人销量持续增长，海外需求有望成为下一轮上行周期的主要驱动力。
企业布局——汇川、埃斯顿引领工控出海
国内工业自动化头部企业近两年开启国际化战略、加速全球布局。汇川技术2023年收入304亿元、海外收入17亿元（占比6%），2022年开启国际化战略，完成了以海外客户需求为牵引、以营销为龙头、以研发/制造/服务平台全面本土化为原则的“Globalocal”模式体系化建设。截至2023年，海外团队超400人，全球18家子公司及办事处（含德国欧洲研发中心、匈牙利欧洲生产基地），全球26家联保中心满足24小时线上服务响应。
埃斯顿2023年收入47亿元、海外收入16亿元（占比34%），2023年为国际化战略布局元年，重点打造“国际化技术研发+本地化优质制造+全球化市场营销”三位一体能力。“行业线出海”和“借船出海”策略持续落地，在印度、韩国、东南亚等市场通过行业线出海在电梯、注塑机、手机3C、车用空调、纺织等行业获得批量订单，在欧洲市场与测试台、纺织、空调与制冷、注塑机等行业全球TOP客户建立合作关系。
信捷电气、英威腾、禾川科技等上市公司在特定产品领域拥有较高国内市占率，但海外收入占比很低，全球化布局处于早期阶段。
潜在优势——定制化服务与工程师红利
参考FANUC的全球化路径以及国产品牌在国内市场提升市占率的经验，未来国产品牌在海外本土市场的竞争优势或将基于对细分行业需求的定制化服务。中国企业将面临比下游整机设备出海更大的挑战，尤其需要在以下三个方面持续沉淀：
降低成本——进一步降低成本，使产品价格在海外市场更具优势。中国制造业的规模效应和产业链成本优势是核心竞争力。
打造服务——打造完善的服务体系，赢得海外客户和终端用户的信任。FANUC用数十年建立270+全球服务网点，这是中国企业出海的长期课题。
塑造品牌——通过旷日持久对产品质量、成本、服务的追求，塑造品牌形象。国产品牌在国内市场已证明竞争力，但在海外市场的品牌认知度仍需时间积累。
中国工控出海关键数据与企业布局
表：中国主要工业自动化企业海外布局概况| 公司 | 2023年收入 | 2023年海外收入 | 国际化战略 | 海外布局进展 |
|---|
| 汇川技术 | 304亿元 | 17亿元 | Globalocal模式 | 海外团队400+人，18家子公司，26家联保中心 |
| 埃斯顿 | 47亿元 | 16亿元 | 国际化战略布局元年 | 行业线出海+借船出海，印度/韩国/东南亚突破 |
| 信捷电气 | — | — | 早期阶段 | 国内PLC市占率7.5% |
| 英威腾 | — | — | 早期阶段 | 国内低压变频器市占率4.1% |
中国工业自动化出海正处于从0到1的突破阶段。下游新能源产业链出海带来了明确的设备需求，国产品牌在国内市场已证明产品竞争力，汇川、埃斯顿等头部企业已开启全球化战略布局。借鉴FANUC经验，中国工控企业有望在未来5-10年实现海外收入占比的显著提升，从国内领先走向全球经营。
