159万PFlops、五年复合增长率79.2%、在运营机柜19,933MW——中国智能算力市场规模在AI大模型与生成式应用的驱动下持续扩张。科智咨询《2026年中国第三方算力中心服务商发展研究报告》显示，智算已成为新增资源的主流形态，高密机柜占比升至31.4%，液冷从“可选技术”变为“准入门槛”。
智能算力规模——159万PFlops，全球第二
2025年全国智能算力规模达到159万PFlops（FP16），位居全球第二，2020-2025年复合增长率达79.2%。到2026年3月底，智能算力规模已进一步增长至188万PFlops。智能算力供给能力持续释放，AI驱动下算力基础设施建设呈现高速发展趋势。
从算力中心整体供给来看，截至2025年底，全国在运营IDC机柜IT总容量达19,933MW，2021-2025年复合增长率为20.1%。算力中心供给规模持续扩张，第三方算力中心服务商在运营、在建及规划资源规模同步提升。
资源结构变化——高密机柜与智算成为主流
2025年，中国存量在运营10kW以上高密机柜占比增至31.4%。高密机柜已成为新建和改造项目的重要方向。随着大模型训练、推理应用和万卡级智算集群项目落地，服务商资源建设更加重视高功率机柜、液冷适配、GPU集群承载、高性能网络和稳定供配电能力。
智算需求增长正在改变资源现状的结构特征。相比传统IDC业务，智算业务对供配电、制冷、网络互联、运维保障和能效管理提出更高要求。液冷正在从试点方案逐步成为新建智算中心的重要基础配置，已从“可选技术”变为“准入门槛”。
区域分布——东部核心区占60%，西部枢纽加速承接
2025年，中国IDC资源仍主要集中在东部核心经济区，京津冀、长三角和大湾区三地的机柜资源合计占比接近60%。与此同时，中西部地区新增资源占比逐步提升，西部枢纽节点占比已达13.6%。
随着“东数西算”工程深入推进，2025年超过60%的新增算力资源向国家算力枢纽节点集中。内蒙古、宁夏等西部枢纽依托绿电资源、土地空间及能源成本优势，持续吸引大规模算力基础设施项目落地。
定制化与非定制化分化——上架率差距显著
2025年，中国定制化IDC机房上架率为71.4%，明显高于非定制化机房的55.7%。定制化机房在规划建设阶段即与客户需求深度绑定，供电、网络、散热和空间设计更匹配业务需求，交付后上架爬坡周期较短。非定制化机房面向多租户和中小客户，需求差异更大，叠加部分存量机房功率密度较低、AI业务适配能力不足，资源去化压力更为突出。
智算成为新增资源主流形态
AI需求增长正在推动算力中心建设模式发生深刻变化。新建项目普遍配置高功率机柜，单机柜功率从传统的5-8kW向20kW、40kW乃至更高演进。训练、推理和行业应用形成更加多样化的需求场景。未来智算资源可能形成集中式训练集群与区域化推理节点并存的布局。
