国盛证券研究所报告指出，智能驾驶快速发展推动域控制器渗透率持续提升。2024年1-10月中国市场（不含进出口）乘用车搭载智驾域控车型数量为229.02万辆，同比增长75.15%，渗透率达12.87%。高阶智驾平权趋势下，20-30万元价位车型NOA搭载占比已达41.25%，域控有望迎来新一轮高速增长。英伟达Orin-X芯片占39%份额，华为昇腾610占10%，国产芯片方案凭借低成本优势有望在细分市场中突围。
智驾域控搭载量高速增长，渗透率突破12%
2024年1-10月中国市场（不含进出口）乘用车搭载智能驾驶域控制器车型数量为229.02万辆，同比增长75.15%，渗透率达到12.87%。2024年1-8月智驾域控分类中，行泊一体占比最高达84%，舱驾一体作为跨域融合高级形态成为布局重点，2024年前三季度搭载舱驾一体域控车型销量为24.66万辆，同比增长1071.9%，渗透率仅1.6%。基于英伟达Thor、高通Ride Flex SA8775P芯片均计划2025年量产，舱驾一体化方案将加速上车。
高阶智驾平权驱动域控市场下沉
2024年1-9月，20-30万元价位车型前装标配NOA的市场占比已达41.25%，9月份该价格区间搭载NOA的交付量已反超30万元以上价位车型。未来几年，10-20万车型将成为智驾域控上车的重要市场。车企加速装车，德赛西威绑定英伟达占据高级别自动驾驶域控市场优势地位，2024年1-10月市场份额26%位居第一；华为份额从2%提升至16%，比亚迪从不足1%提升至5%，华为、比亚迪凭借垂直供应和品牌力份额显著提升。
英伟达份额领先，国产芯片方案有望突围
2024年1-11月，英伟达Orin-X芯片市场份额39%，特斯拉FSD芯片25%，华为昇腾610芯片10%。英伟达凭高算力稳居中高端市场主导地位，搭载于理想L系列Max版、小米Su7 Pro/Max等高端车型。智驾平权趋势下市场下沉，中低阶方案占比将提升，基于装车下沉的成本考量，国产化方案凭借低成本优势和产品能力的提升有望在细分市场中突围，地平线、黑芝麻智能等国产芯片供应商份额有望进一步提升。地平线J5已搭载至理想L9/L8/L7 Air和Pro版，J6P预计2025年Q1完成流片点亮。
域控制器三种模式并存，车企垂直供应份额提升
目前域控厂商主要有三种模式：1）代工厂模式：和硕/广达为特斯拉代工；2）Tier1供应商模式：德赛西威、福瑞泰克、毫末智行等；3）车企垂直供应模式：华为、比亚迪电子。2024年华为、比亚迪凭借高度垂直的供应体系及强大品牌力，域控份额显著提升。德赛西威绑定英伟达、理想、极氪等客户，保持领先地位。智驾域控竞争格局正从代工主导走向多元化，具备软硬件一体化能力的厂商有望持续受益。
| 领域 | 第一名 | 份额 | 第二名 | 份额 |
|---|
| 智驾域控（2024.1-10） | 德赛西威 | 26% | 和硕/广达 | 21% |
| 智驾SoC芯片（2024.1-11） | 英伟达Orin-X | 39% | 特斯拉FSD | 25% |
