华金证券智能驾驶系列报告指出，国内智驾领域已形成清晰的三梯队竞争格局。华为鸿蒙智行、小鹏、蔚来、理想、极越组成第一梯队，在实测智驾能力及覆盖范围等方面具有明显优势。小米、五菱宝骏、埃安昊铂、上汽智己、比亚迪腾势等组成第二梯队，正通过“借力”缩短与第一梯队差距。部分销量领先品牌如零跑、长城、深蓝在智驾领域仍有待布局。行业梯次发展雏形已现，高阶智驾正加速走向大众化。
智驾三梯队格局清晰，新势力占据领先位置
根据2024年7月第一电动平台整理的智驾汽车排行榜，现阶段车企智驾能力大致分为三个梯队。第一梯队以华为鸿蒙智行、小鹏、蔚来、理想、极越为代表，已实现“高速NOA+城市NOA”全场景覆盖，实测智驾能力和开城进度领先。第二梯队为小米、五菱宝骏、埃安昊铂、比亚迪腾势、上汽智己、奇瑞星途等，智驾开放区域较少但已具备全场景智驾能力。第三梯队则停留在“高速NOA”层面。
从上榜车型看，新势力车企成为智驾先锋，上榜数量明显占优。高阶智驾正走向大众化——上榜车型销售价格均在30万以下，部分车型低至20万以内。赛力斯问界新M5售价24.98万元、小鹏G6 Max 580长续航22.99万元、极越01 MAX 21.99万元，智驾功能包价格在1.99-4.99万元不等。
智驾能力从L2到城市NOA的进阶路径
按照国际汽车工程学会SAE自动驾驶分级标准，L0-L2为驾驶辅助、L3-L5为自动驾驶。受法律法规等制约，国内目前所有TO C端量产智能汽车智驾系统均为“≤L2”，暂未达到L3级别，汽车智能化仍处于发展初期。“高阶智驾”的定义是动态的——过去高速NOA被视为高阶，现阶段需实现城市NOA才算“高阶”。
从团队组建到L2方案量产需5-8年、从L2到释放高速场景需1-3年、从高速到城市场景需1.5-3年、从城市到全场景需0.5-1年。电动化趋于成熟后，智能化竞争已成为车企脱颖而出的关键，倒逼各车企不断缩短各节点间距。
销量与智驾能力正反馈，第一梯队月销已达万辆级
第一梯队车企平均月度汽车销量已达万辆级。2024年9月，理想月销突破5万辆、赛力斯（问界）月销3.56万辆、蔚来月销稳定在2万辆以上、小鹏月销超2万辆。智驾方案升级迭代成为助推汽车销量增长的重要因素——小鹏进入Xpilot 3.0后月销破万、蔚来高速NOP全量交付后月销持续破万、理想开启城市NOA后月销达5万辆。
智驾技术与销量存在互相强化关系：智驾应用提升车型竞争力、推动销量增长，而销量增长又反哺以行驶里程为数据基础的智驾技术迭代。
国内智驾三梯队格局对比
表：国内智驾企业三梯队格局对比| 梯队 | 代表企业 | 智驾能力 | 月销量水平 | 特点 |
|---|
| 第一梯队 | 华为、小鹏、蔚来、理想、极越 | 高速NOA+城市NOA全场景 | 2-5万辆 | 实测能力领先、开城最多 |
| 第二梯队 | 小米、宝骏、昊铂、智己、腾势、星途 | 已具备高速+城市NOA | 千辆-万辆级 | 借力追赶、起步偏晚 |
| 第三梯队 | 零跑、长城、深蓝等 | 停留在高速NOA | 2-4万辆 | 销量领先但智驾待布局 |
数据来源：第一电动网，汽车之心，华金证券研究所
