智能驾驶SoC正从幕后走向舞台中央。光大证券2025年5月发布的《高阶智驾下沉趋势下，智驾SoC成黄金赛道》报告指出，2030年中国智能驾驶解决方案市场规模有望突破4000亿元人民币，2023-2030年CAGR达49.4%。L3级别法规陆续落地扫清法律障碍，比亚迪“智驾平权”战略将高阶智驾下沉至10万元级车型，城市NOA在中低端市场加速渗透，中高算力智驾SoC需求迎来爆发式增长。
2030年4000亿市场——L3渗透率迎来向上拐点
2023年中国智驾解决方案市场245亿元，预计2030年突破4000亿元（CAGR 49.4%）；全球市场从619亿元增长至超10000亿元（CAGR 49.2%）。高阶智驾（L3+）将占据绝对主导，2030年中国市场AD占比预计达99.1%。2023年中国智能汽车销量1240万辆，ADAS+AD渗透率57.1%，预计2030年达2980万辆，渗透率99.7%，智能汽车将成为新车标配。
2025年国内智驾规范类政策密集出台。武汉市《智能网联汽车发展促进条例》和北京市《自动驾驶汽车条例》明确L3事故权责划分，首次规定可追究软件开发及车辆制造方责任。随着更多城市出台相关法规，L3规模化发展的法律障碍逐步清除，渗透率有望迎来向上拐点。
智驾平权——比亚迪将高阶智驾下沉至10万级
2025年2月10日，比亚迪发布“全民智驾”战略，海鸥智驾版6.98万起、海豚智驾版9.98万起，首次将高阶智驾下沉至10万元级别。搭载“天神之眼C”智驾系统，支持高速NOA功能，计划未来2-3年60%以上车型搭载高速NOA及以上智驾技术。
在15-20万元区间，2024年多款车型（小鹏MONA M03/P7+、广汽埃安V/RT、深蓝L07等）搭载城市NOA功能推动渗透率提升。2025年比亚迪战略将进一步推动15万以下城市NOA渗透率迅速提升，对80-128TOPS中高算力SoC需求持续增加。
城市NOA加速渗透——25-30万区间渗透率47.9%
2024年1-10月，城市NOA在25-30万价格区间渗透率最高达47.9%，20-25万区间增长明显。自主品牌城市NOA渗透率9.1%，超过外资品牌的7.0%。2024年中国市场高速NOA前装交付197.47万辆（+162%），城市NOA占比近40%。
2025年城市NOA竞争焦点从“开城”转向“车位到车位”——智驾系统从停车位到停车位的全场景连贯性。华为ADS 3.0、理想AD Max、小鹏XOS天玑5.5.0、极氪浩瀚智驾、小米Hyper Autonomous Driving均在2024年底至2025年初推送车位到车位功能，对芯片算力、方案商能力和主机厂自研提出更高要求。
算力需求持续升级——L3需100+ TOPS，端到端推动算力竞赛
L0-L2级别需2.5-20TOPS小算力SoC，L2+需20-80TOPS，L3及以上需100+ TOPS高算力芯片。端到端+VLM双系统需两颗OrinX并行部署，VLA模型对硬件要求更高。英伟达Thor（1000-2000TOPS）预计2025年量产，地平线J6P（560TOPS）已发布。
中高阶智驾下沉对高性价比中算力芯片（80-128TOPS）需求增加。英伟达Orin N、地平线J6E/M等芯片既能保证功能实现，又能满足OEM成本控制需求，有望在10-20万车型大规模搭载。
中国智能驾驶市场规模预测| 指标 | 2023年 | 2030年E | CAGR |
|---|
| 中国智能驾驶解决方案市场 | 245亿元 | 4000+亿元 | 49.4% |
| 全球智能驾驶解决方案市场 | 619亿元 | 10000+亿元 | 49.2% |
| 中国智能汽车销量 | 1240万辆 | 2980万辆 | — |
| 中国ADAS+AD渗透率 | 57.1% | 99.7% | — |
数据来源：灼识咨询，光大证券研究所
