域控制器市场正处于“国产替代加速+芯片格局重塑”的关键阶段。国海证券研报显示，2025年第一季度国内域控制器市场中，德赛西威在智驾域控（27.8%）和座舱域控（18.8%）两个赛道均位居榜首，成为域控总成领域的双冠王。芯片端，高通以75.2%的份额主导座舱芯片市场，英伟达+特斯拉合计占智驾芯片市场73.4%。随着华为、芯擎、地平线等国产芯片厂商加速崛起，以及德赛西威、经纬恒润、均胜电子等域控总成厂商持续放量，域控制器产业链国产化正进入加速期。
域控总成：德赛西威双赛道领跑，国产厂商占据主导地位
智驾域控制器领域，2025年第一季度德赛西威以近25万套装机量、27.8%的市场份额位居第一；比亚迪以16.8万套、18.7%排名第二；和硕/广达（特斯拉供应链）以13.5万套、15.0%排名第三。CR3达61.5%，市场集中度较高。德赛西威凭借在理想汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、广汽埃安、长城汽车、比亚迪等主流客户的深度配套，以及在国际市场突破AUDI、VOLKSWAGEN、STELLANTIS等客户，市场份额持续扩大。
座舱域控制器领域，2025年第一季度德赛西威以344152套装机量、18.8%的份额同样位居榜首；博世以183602套、10.0%排名第二；和硕/广达以7.4%位列第三；车联天下7.2%、亿咖通6.7%紧随其后。德赛西威在座舱域控领域同样保持领先，2024年公司智能座舱收入182.30亿元，占营业总收入66%，是公司业绩的基石。
从整体格局看，国产域控总成厂商在座舱和智驾两大领域均占据领先地位。德赛西威、比亚迪（自供）、车联天下、亿咖通等国产厂商合计市场份额远超外资供应商，国产替代在域控总成环节已初步完成从“替代”到“引领”的转变。
芯片端：高通领跑座舱，英伟达+特斯拉主导智驾
座舱芯片市场呈现“一超多强”格局。2025年第一季度，高通以139.4万颗装机量、75.2%的份额遥遥领先；超威半导体（AMD）以7.4%排名第二；华为以4.3%位列第三；芯擎科技以4.2%排名第四。高通在座舱SoC领域的统治地位短期内难以撼动，但华为和芯擎的快速崛起（合计8.5%份额）正在改变座舱芯片市场的竞争生态。
智驾芯片市场呈现“双巨头”格局。英伟达（Orin-X+Orin-N）合计装机量65.3万颗，市场份额51.9%；特斯拉FSD以27.0万颗、21.5%排名第二，两家合计73.4%。华为昇腾610以9.8万颗、7.8%排名第四，是国产智驾芯片的代表。地平线征程系列正在加速上车，未来有望进一步提升国产智驾芯片的市场份额。
产业链国产化：从域控总成到SoC芯片，国产替代纵深推进
域控制器产业链国产化正从总成层面向芯片层面纵深推进。总成层面，德赛西威、经纬恒润、均胜电子、华阳集团等国产厂商已形成规模化交付能力，在座舱和智驾域控领域均占据领先份额。芯片层面，座舱领域华为/芯擎已合计占据8.5%份额，智驾领域华为昇腾已占据7.8%份额，国产SoC芯片从“0到1”的突破已完成，正进入“1到N”的放量阶段。
国产替代的核心驱动力来自：主机厂供应链安全诉求提升、国产芯片性能持续追赶、国产域控总成厂商的快速响应和本地化服务优势。2024年德赛西威营业总收入276.18亿元，同比增长26.06%，2019-2024年CAGR达38.92%，验证了国产域控总成厂商的高增长逻辑。国产芯片厂商在座舱（华为、芯擎）和智驾（华为、地平线、黑芝麻）的双线布局，正在打破高通和英伟达的垄断格局。
软件生态：操作系统+中间件+应用软件，国产厂商多维卡位
域控制器软件生态是国产替代的另一重要维度。操作系统层面，QNX在车控自动驾驶市场占据90%份额，国产厂商华为、斑马智行、中科创达等正在加速布局，华为iDVP平台、中科创达滴水OS、蔚来天枢Sky OS等国产整车操作系统相继推出。中间件层面，东软睿驰、经纬恒润、普华基础软件、华为等厂商基于AUTOSAR架构提供差异化解决方案。应用软件层面，科大讯飞（车载语音）、四维图新（地图导航）、中科创达（智能座舱软件）等国产厂商已占据领先地位。
域控制器“硬件+软件”全栈国产化趋势明确。德赛西威、经纬恒润、中科创达、光庭信息等厂商在域控硬件、操作系统适配、中间件开发、应用软件等环节均有布局。随着软件定义汽车时代到来，软件在域控制器价值中的占比将持续提升，具备软硬一体化能力的国产域控厂商有望在下一阶段的竞争中占据更有利的位置。
图表5：2025Q1国内域控制器及芯片市场格局| 领域 | 排名 | 厂商 | 装机量 | 市场份额 |
|---|
| 智驾域控总成 | 1 | 德赛西威 | ~250,000 | 27.8% |
| 2 | 比亚迪 | 168,000 | 18.7% |
| 3 | 和硕/广达 | 135,000 | 15.0% |
| 4 | — | — | — |
| 5 | — | — | — |
| 座舱域控总成 | 1 | 德赛西威 | 344,152 | 18.8% |
| 2 | 博世 | 183,602 | 10.0% |
| 3 | 和硕/广达 | — | 7.4% |
| 4 | 车联天下 | — | 7.2% |
| 5 | 亿咖通 | — | 6.7% |
