国元证券研报指出，在信创政策推动下国产操作系统呈多元化发展态势。2024年第1号安全可靠测评结果公告发布，麒麟软件、统信软件、中科方德、麒麟信安等公司多款产品获评安全可靠I级。国产操作系统正从党政办公领域向金融、电力、交通、电信等关键行业加速渗透。
信创政策——国产操作系统发展的核心驱动力
近年来我国大力发展信息技术应用创新产业，旨在通过自主研发芯片、操作系统、数据库等底层基础软硬件以及上层应用软件，构建安全可控的信息技术产业链和生态体系。信创产业的核心逻辑是从底层基础软硬件到上层应用软件的全链路国产化替代，操作系统作为连接硬件和软件的纽带处于承上启下的关键位置。
在信创政策的推动下，国产操作系统呈多元化发展的态势。目前国内已形成以麒麟软件、统信软件为代表的桌面及服务器操作系统厂商，以麒麟信安、凝思软件为代表的行业垂直领域操作系统厂商，以及以华为鸿蒙、欧拉为代表的面向万物互联的新一代操作系统厂商等多层次竞争格局。
信创政策对国产操作系统行业的推动体现在三个层面。第一，需求拉动，党政机关及关键行业的信息技术国产化替代创造了确定性需求。第二，标准引导，安全可靠测评等标准体系的建立为行业采购提供了权威依据。第三，生态培育，通过政府采购和示范项目带动产业链上下游协同发展，加速生态系统成熟。
安全可靠测评——国产OS的技术成熟度验证
2024年第1号安全可靠测评结果公告是国产操作系统发展历程中的重要里程碑。桌面操作系统领域，方德桌面操作系统V5.0、统信桌面操作系统V20、银河麒麟桌面操作系统V10 SP1三款产品获评安全可靠I级。服务器操作系统领域，华为云欧拉操作系统V2.0、阿里云服务器操作系统V3、银河麒麟高级服务器操作系统V10 SP3、腾讯云Linux服务器操作系统V3、新支点服务器操作系统V6、盛邦安全操作系统欧拉版、麒麟信安服务器操作系统V3等七款产品获评I级。
安全可靠测评从产品成熟度、安全性、可靠性等多个维度对国产操作系统进行综合评价。I级是当前测评体系中的最高等级，意味着产品在功能、性能、安全、兼容性等方面已达到较高水平，可满足关键行业信息系统的严苛要求。多款产品获评安全可靠I级，标志着国产操作系统整体技术成熟度已实现质的跃升。
安全可靠测评结果的发布对国产操作系统行业产生深远影响。一方面，为党政机关和关键行业的国产操作系统采购提供了权威的技术依据，解决了“选什么”的问题；另一方面，通过测评标准引导厂商持续提升产品品质，形成了优胜劣汰的市场机制，推动行业高质量发展。
从党政到关键行业的替代路径
国产操作系统的替代路径呈现出从党政办公向关键行业延伸的清晰脉络。第一阶段以党政办公系统为主，主要覆盖公文处理、电子政务等场景，替代动力来自政策驱动。统信UOS桌面版发货量累计已超过600万套，麒麟软件连续13年位列中国Linux市场占有率第一，充分验证了国产操作系统在党政办公场景的可用性。
第二阶段向金融、电力、交通、电信等关键行业拓展。这一阶段对操作系统的安全性、稳定性、实时性提出了更高要求，替代动力从政策驱动向“政策+业务需求”双轮驱动转变。麒麟信安操作系统已发展成为电力行业主流国产操作系统，在电力调度领域逐渐取代原有的Red Hat OS。凝思软件在国内电力行业服务器操作系统的市场份额达26.9%，在国产厂商中排名第一。
第三阶段将向更广泛的行业和企业市场延伸。随着国产操作系统生态的持续完善和产品成熟度的进一步提升，替代将从“能用”向“好用”演进。国产操作系统市场规模从2016年的755.3亿元增长至2022年的1102.2亿元，国产操作系统规模2022年已达38.03亿元，预计2023年有望达到46亿元。三个阶段的替代路径清晰，空间逐层打开。
国产OS的政策红利与产业机遇
操作系统产业政策的持续加码为国产操作系统行业带来长期政策红利。《扩大内需战略规划纲要》等顶层文件将信息技术应用创新列为重点方向。各级政府陆续出台信创采购政策，明确要求党政机关及关键行业优先采购国产基础软硬件产品。产业政策的确定性为国产操作系统企业提供了稳定的市场预期，有利于企业加大研发投入和生态建设。
国产操作系统企业迎来了前所未有的发展机遇。麒麟软件形成桌面操作系统、服务器操作系统、万物智联操作系统、工业操作系统、智算操作系统等产品线，全面支持飞腾、鲲鹏、龙芯等国产主流CPU。统信软件以深度社区为基础建设桌面操作系统根社区，统信UOS桌面版发货量累计超过600万套。麒麟信安形成“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系。凝思软件“凝思固域”安全子系统源代码自主率达97.37%。
国产操作系统厂商在产品研发和生态建设方面持续取得突破。麒麟软件已与2.55万家生态厂商建立合作关系。统信深度社区是国内规模最大、历史最悠久、活跃度最高的开源操作系统社区之一。中科方德发布“融合生态新平台”，支持Linux、Windows、安卓三大主流应用生态。国产操作系统正从“可用”迈向“好用”的新阶段。
表：信创政策驱动下的国产操作系统替代路径| 阶段 | 覆盖场景 | 核心驱动力 | 典型产品 |
|---|
| 第一阶段 | 党政办公系统 | 政策驱动 | 统信UOS、银河麒麟桌面OS |
| 第二阶段 | 金融/电力/交通/电信 | 政策+业务需求 | 麒麟信安OS、凝思安全OS、欧拉 |
| 第三阶段 | 更广泛的行业与企业市场 | 市场化驱动 | 鸿蒙、欧拉、全场景OS |
国产操作系统行业面临的挑战
尽管国产操作系统发展势头良好，行业仍面临多重挑战。生态建设方面，Windows和Android经过数十年发展已形成庞大的应用生态，国产操作系统在应用软件丰富度方面仍有较大差距。虽然麒麟软件已与2.55万家生态厂商建立合作，鸿蒙已有超5000个应用加入生态，但距离Windows百万级应用规模仍有显著差距。
技术方面，国产操作系统在实时性、稳定性、安全性等核心技术指标上已实现显著提升，但在大规模复杂场景下的验证仍需时间。国产操作系统需要在实际业务场景中积累更多运行数据，持续优化产品性能。
市场竞争方面，随着信创市场的扩大，越来越多的厂商进入国产操作系统领域，行业竞争加剧。如何在竞争中保持技术领先和生态优势，是国产操作系统企业面临的核心课题。操作系统国产替代进度不及预期、信创政策落地不及预期、客户预算紧张导致需求释放不及预期等风险也需要关注。
