国金证券通信行业周报指出，DeepSeek带动AI模型在边缘侧部署落地速度加快，高算力物联网模组是端侧AI应用必不可少的硬件设备，增长动力强劲。广和通在CES 2025发布Fibocom AI Stack；移远通信与火山引擎豆包大模型合作布局陪伴类AI玩具；美格智能发布AI智能体AIMO（最高100Tops AI能力）。截至2024年底，蜂窝物联网终端用户数达26.56亿户（+13.9%），2024年Q2物联网模组出货量同比提升11%，端侧AI应用加速落地将驱动新一轮增长。
DeepSeek加速边缘侧AI部署，物联网模组需求攀升
DeepSeek应用上线仅20天日活跃用户数突破2000万，达2215万。其低定价策略和高性能表现，让AI模型在边缘侧部署落地速度加快。高算力物联网模组是端侧AI应用必不可少的硬件设备。截至2024年底，我国移动物联网（蜂窝）终端用户数达26.56亿户，同比增长13.9%，本年净增3.24亿户，占移动终端连接数比重达到59.7%。2023年全年蜂窝模组出货量同比下降2%，但2024年Q2出货量已恢复增长，同比提升11%，预计2025年在AI发展对边缘端算力需求带动下将持续增长。
广和通——Fibocom AI Stack赋能智能设备AI商用
广和通在2025年国际消费电子产品展览会上发布Fibocom AI Stack，帮助智能设备快速实现AI能力商用。AI Stack提供从端侧AI算力到云边协同的完整解决方案，降低智能设备集成AI能力的门槛。随着DeepSeek等大模型在端侧的部署需求增加，广和通AI Stack有望获得更多应用场景落地。
移远通信——豆包大模型合作布局陪伴类AI玩具
移远通信与火山引擎旗下豆包大模型团队合作，布局陪伴类AI玩具，并在机器宠物、机器人等具身智能方向上积极投入，取得显著技术领先和商业成果。豆包大模型的对话能力和移远通信的硬件模组能力形成互补，AI玩具、AI宠物等消费级端侧AI产品有望成为物联网模组的重要增长极。
表4：物联网模组端侧AI布局梳理| 公司 | AI布局 | 核心看点 |
|---|
| 广和通 | Fibocom AI Stack | 智能设备AI能力快速商用 |
| 移远通信 | 豆包大模型合作 | 陪伴类AI玩具/具身智能 |
| 美格智能 | AIMO AI智能体 | 100Tops AI能力，年底支持100+ Agent |
美格智能——AIMO AI智能体提供100Tops端侧能力
美格智能在CES 2025展会上创新发布AI智能体产品AIMO，最高可提供100Tops AI终端侧AI能力，预计2025年底将可以支持100+ AI Agent。美格智能本周股价涨幅达33.10%，反映市场对其AI端侧布局的高度认可。公司已实施股份回购，截至2025年1月31日累计回购338,700股，彰显管理层信心。
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