印度UPI将现金在销售点占比从78%降至15%，巴西Pix五年内将现金占比从35%降至17%，美国FedNow和欧洲Wero正在改变发达市场的支付格局——实时支付系统正在成为塑造未来资金流动的基础。Worldpay第10版《全球支付报告》系统梳理了全球20多个实时支付系统的发展轨迹，并预测到2030年全球A2A交易额将接近3.8万亿美元。
实时支付的定义与全球格局
什么是实时支付
实时支付系统将授权和结算整合到同一个流程，资金转账时间从几天缩短为几秒。全天候运行、即时资金结算且收款成本更低，对商家尤其有吸引力。银行、金融科技公司和政府等各种利益相关方正在建设这些实时支付系统，扩大其规模，并加强联系。实时支付对现有卡组构成直接威胁，正在从根本上改变支付格局。
过去10年间，GPR调研的40个市场推出了20多个快速支付系统。巴西的Pix和印度的UPI是其中的佼佼者，但欧洲的Wero、美国的FedNow、波兰的BLIK等也在各自市场产生深远影响。
UPI——印度的支付革命
从现金主导到数字支付领导者
UPI于2016年推出时，现金占印度销售点交易额的78%。借助PhonePe和Google Pay等数字钱包，UPI在2024年已占销售点交易额的58%和电子商务交易额的64%，现金使用率降至15%，预计2030年将再降至7%。
UPI不仅改变了印度国内的支付格局，还拓展到了海外市场——目前已在不丹、法国、尼泊尔、新加坡、斯里兰卡、毛里求斯和阿联酋等市场上线。普华永道估计2024年UPI交易额占国内零售数字支付交易额的75%。
Pix——巴西的支付变革
五年内改变支付格局
巴西的Pix于2020年11月推出，似乎在一夜之间就改变了支付格局。Pix得到巴西央行大力支持，提供一致的用户体验，且商家仅需承担较低成本。在Pix推出后的5年间，现金在销售点交易额中占比减半，从2020年的35%降至2024年的17%。Pix线上交易额现在超过了银行卡，预计到2025年将在销售点超过银行卡。
2024年，Pix推动账户对账户支付成为电商（41%）和销售点（32%）的首选支付方式。四分之三的巴西人欢迎Pix。
全球实时支付系统一览
欧洲与北美的新玩家
波兰的BLIK是波兰最受欢迎的支付方式，2024年A2A支付占电子商务交易额的70%。荷兰的iDEAL占电商交易额67%，但将被泛欧钱包Wero取代。Wero于2024年在德国、法国和比利时推出，截至2024年11月已有1400万用户注册。
美国的FedNow于2023年推出，虽然迄今在消费者对企业交易中尚不普及，但银行的使用率正在增加。沃尔玛宣布将以FedNow和清算所的RTP网络为基础，在2025年推出电商实时银行支付选项。
实时支付就是未来
各国政府正在建设快速支付系统，以提高经济效率，促进普惠金融，并将其视为保障国家自治的工具。商家则期待快速支付的流动性、即时性和稳定性。这不仅会影响国内银行卡交易量的增速，而且随着越来越多的A2A支付快速支付系统相互关联，也会对跨境交易的卡支付量产生越来越大的影响。
报告预测，到2030年全球A2A交易额将接近3.8万亿美元。
