视频监控是安防产业的核心品类，也是中国安防企业全球竞争力的最佳注脚。国金证券研报数据显示，视频监控约占中国安防产品规模的50.6%，且2018年以来占比逐年小幅提升。即使在2022年安防行业整体增速仅1.6%的承压环境下，视频监控依然取得了约5.3%的增长。全球视角看，2022年全球视频监控市场规模达487亿美元，预计2032年达833亿美元。海康威视、大华股份分别约占全球视频监控25.8%和12.2%市场份额，合计约38%。本文将深度解析视频监控市场规模、增速与竞争格局。
中国视频监控市场：占安防产品半壁江山，增速领跑行业
视频监控是中国安防产业的中流砥柱。据长安事智安物联网，2022年我国视频监控产品市场规模1421亿元，约占安防产品规模的50.6%，2018年以来占比逐年小幅提升。视频监控不仅在体量上占据主导，增速也持续领跑。2019年以来，安防产品增速始终快于安防行业整体增速，而视频监控的增速又快于产品整体增速。即使在2022年安防行业整体增速仅为1.6%的承压环境下，视频监控产品依然取得了约5.3%的增长，体现出视频监控品类较强的需求刚性。视频监控以外的其他安防产品增速与安防行业整体增速大致相当，意味着视频监控是安防行业增长的核心引擎。
表：中国安防产品结构及增速对比| 品类 | 2022年规模（亿元） | 占安防产品比重 | 2022年增速 |
|---|
| 视频监控 | 1,421 | 50.6% | 约+5.3% |
| 其他安防产品 | 约1,388 | 49.4% | 与行业整体相当 |
| 安防行业整体 | 约6,528 | — | +1.6% |
全球视频监控市场：487亿美元规模，亚太区域占45%
全球视频监控市场正处于稳步增长通道。据MarketandMarket数据，2022年全球视频监控市场规模达487亿美元，其中亚太区域220.5亿美元（占45%）、北美区域143.3亿美元（占29%）、欧洲区域93.8亿美元（占19%），亚太是全球最大的视频监控市场。2023年全球市场规模预计达537亿美元，2032年预计达833亿美元，十年CAGR约5.5%。2018-2023年，中国安防龙头海康威视、大华股份、宇视科技境外收入CAGR达14.4%，2023年合计营收体量达463.3亿元。新兴市场国家安防渗透率较低，改善社会治安的需求迫切，未来有望成为国内安防出口的重要增长点。
竞争格局：海康25.8%+大华12.2%全球市占，龙头的三重规模效应
全球视频监控市场呈现高度集中态势。据Omdia数据，2022年海康威视约占全球视频监控25.8%市场份额，大华股份约占12.2%，两家合计约38%，龙头地位稳固。在2023年度全球安防50强中，前10强中国企业占4席（海康威视、大华股份、天地伟业、宇视科技）。海康威视2022年营收97.9亿美元，大华股份45.4亿美元，分别约占10强企业总收入的39.8%和18.5%。视频监控龙头的竞争优势源于三重规模效应：第一重来自产品组件的标准化带来的上游采购成本优势；第二重来自同类产品通过搭载不同软件算法实现多场景复用；第三重来自同类场景客群扩充拉动同类产品批量出货。三重规模效应构筑了深厚的竞争壁垒。
视频监控向数字化转型演进：单场景价值量11倍提升空间
视频监控正从传统安防向数字化转型演进。以仓储物流园区为例，传统视频监控安防解决方案单模型价值量约5.77万元，而数字化综合方案价值量约65.48万元，约为传统方案的11.3倍。价值量提升来自三个维度：产品丰富度提升（新增AGV、人脸识别等）、单品价值量提升（软件功能附加值）、产品数量提升（为满足复杂软件功能提供更多硬件支撑）。随着视频监控从“看得见”走向“看得懂”，从安防监控走向生产管理、质检、物流等核心业务环节，单场景价值量有望持续提升，驱动视频监控市场持续扩容。
