色谱仪是实验室分析中最常用的分离分析设备，广泛应用于医药、化工、环保、食品检测等领域。2024年中国色谱仪行业市场规模已增至160亿元左右，但高端市场仍由安捷伦、岛津、赛默飞、沃特世等进口品牌主导。信达证券深度研报指出，色谱仪国产替代空间广阔，贸易逆差持续收窄的趋势已清晰显现。
色谱仪市场规模突破160亿，全球市场稳健增长
色谱仪主要分为气相色谱、液相色谱和超临界流体色谱三大类，其中液相色谱和气相色谱为最主要的两个细分品类。据SDI统计，2020年全球色谱仪器细分市场中，高效液相色谱仪占据50%份额，气相色谱仪占据21%份额。
2024年中国色谱仪行业市场规模从2019年的92亿元增至160亿元左右。全球色谱仪市场2024年规模约96.3亿美元，预计2029年将达到124.2亿美元，复合年增长率5.23%。在"一带一路"倡议引领下，国产色谱技术正加速向非洲、东南亚等新兴市场布局。
进口金额持续下滑，贸易逆差显著收窄
根据海关统计数据平台，2022年中国液相色谱仪进口金额达到高峰9.7亿美元，气相色谱仪进口金额3.3亿美元。近两年液相及气相色谱进口金额呈现持续下滑态势，2024年分别为4.1亿美元和2.1亿美元，同比分别下降32.4%和18.0%。
从贸易逆差来看，液相色谱从2018年的6.9亿美元降至2024年的3.5亿美元。气相色谱从2018年的1.8亿美元降至2024年的1.1亿美元。贸易逆差额持续收窄，反映出国产色谱仪在部分领域已经形成了有效的进口替代能力。
中标数据揭示国产替代空间巨大
2024年1至12月，中国政府采购网统计到的色谱仪中标数量总计1287台/套，中标总金额9.29亿元。从采购单位来看，政府机构和高校是采购主力，采购金额分别占总金额的31%和29%。
从产地情况看，国产色谱仪中标455台/套，中标金额1.52亿元。进口色谱仪中标1406台/套，中标金额7.73亿元。进口色谱仪中标金额达到国产的5.07倍。进口色谱仪无论在数量还是平均单价上均显著高于国产，色谱仪的国产替代空间仍然十分广阔。
高端化转型大势所趋，国产企业加速突破
国内色谱仪企业多集中在中低端市场，高端产品供给不足，约90%的液相色谱仪采购集中在安捷伦、岛津、赛默飞及沃特世等进口品牌。2024年色谱仪中标金额前十品牌中，皖仪科技位列第八，中标33台、金额1.08亿元，在国产品牌中处于前列。
信达证券指出，随着分析仪器贸易市场竞争日益激烈，国产企业需兼顾创新趋势和核心技术突破，提高单个产品的价值含量，方能在高端领域实现色谱的国产替代。
表3：2024年中国色谱仪中标市场产地对比| 产地 | 中标数量（台/套） | 中标金额（亿元） | 金额占比 |
|---|
| 国产 | 455 | 1.52 | 16.4% |
| 进口 | 1406 | 7.73 | 83.2% |
| 未标明 | 11 | 0.03 | 0.4% |
