扫地机器人是中国品牌全球化最成功的品类之一，正从“性价比出海”走向“技术+品牌出海”的新阶段。国金证券报告指出，石头科技在24Q2全球出货量首次登顶第一，为中国厂商在智能扫地机器人市场的历史性突破。内销方面石头份额从18.6%升至29.6%，各价位段全线增长。海外市场中，中国品牌正主导基站类扫地机器人的技术升级与品类渗透，全球扫地机市场有望延续高速增长。
石头科技全球登顶——中国品牌首次第一
据IDC数据，24Q2全球智能扫地机器人出货511.7万台（+15.7%），石头科技出货量登顶全球第一，这是中国厂商首次在智能扫地机器人市场登顶。同期iRobot出货同比-6.0%，科沃斯-9.4%，小米+16.1%，追觅+73.3%，云鲸+121.7%。中国品牌凭借基站类产品的技术领先和产品迭代速度，正在全球市场全面赶超海外传统品牌。国产品牌在海外市场主导基站类产品渗透率提升，海外扫地机市场有望持续扩容。
内销市场——国补催化+以价换量，成长性凸显
1-8月扫地机累计销量/销额同比+15.3%/+18.9%，消费疲软环境下表现亮眼。9月/10月国补落地后行业销额同比+23.7%/+129.6%。24Q4受益以旧换新预计销量同比+30%，全年预计+22%。25年以价换量策略持续验证+18-21年巅峰期更新需求释放，行业有望延续较高成长性。石头科技在各价位段全线增长，3500-4000元核心价位段+87.6%，2500-3000元下沉价位段+262.7%，产品矩阵覆盖能力持续强化。
竞争格局——集中度提升，石头+云鲸领跑
24年1-10月线上CR3/CR5持续提升。石头份额从18.6%升至29.6%（+11pct），云鲸从14.1%升至20.2%（+6.1pct），科沃斯份额有所承压。24年1-10月销额Top20机型中，石头占据8席、云鲸5席、科沃斯4席、追觅2席、小米1席。石头P10S PRO、科沃斯T30 PRO、云鲸J4为销额前三。行业从“爆品策略”走向“多价位段竞争”，产品矩阵完整的头部品牌优势持续放大。
海外空间——基站化升级提供长期增长引擎
海外扫地机市场正处于基站类产品渗透率快速提升阶段。GFK数据显示近年海外市场扫地机器人发展较快，中国品牌各区域市占率持续扩大。欧洲、北美、亚太等核心市场仍有广阔渗透空间。以石头科技为例，海外渠道持续拓展（欧洲法国/意大利等空白市场+美国线下渠道），产品力+品牌力双轮驱动下全球份额有望继续提升。IDC预测全球扫地机器人市场仍处高速增长通道，中国品牌凭借技术迭代优势有望持续扩大领先地位。
表：24Q2全球扫地机器人出货排名| 排名 | 公司 | 24Q2同比增长率 |
|---|
| 1 | 石头科技 | +8.0% |
| 2 | iRobot | -6.0% |
| 3 | 科沃斯 | -9.4% |
| 4 | 小米 | +16.1% |
| 5 | 追觅 | +73.3% |
| 6 | 云鲸 | +121.7% |
