华西证券报告深入分析柔性触觉传感器（电子皮肤）市场空间与技术壁垒。据QYResearch，2029年全球柔性触觉传感器规模将达到53亿美元，其中机器人触觉传感器空间将达到4.3亿美元。触觉传感器可模拟生物皮肤的复杂属性与功能，实现法向力、剪切力、温度等多模态感知。全球市场主要被Novasentis、Tekscan、JDI、Baumer、Fraba等海外企业占据，CR5合计约57%。国内汉威科技（子公司能斯达）、福莱新材等正加速柔性传感器国产化突破。
电子皮肤——机器人的柔性仿生变革力量
触觉传感器通过接触来测量物体的物理特征，实现对周围环境的感知。从原理上可分为压阻式、电容式、压电式、电感式和光学式，最常用的是压阻式、电容式、压电式，比较新颖的是光学式。触觉传感器可逐渐模拟生物皮肤的复杂属性与功能，如模拟皮肤的柔性、自愈合能力以及对细微力、温度、湿度、物体表面纹理等的感知能力。
电子皮肤在不断发展过程中逐渐实现了多功能传感等特性，灵敏度和精度不断被优化。触觉传感器大多被排列成矩阵组成阵列触觉传感器，空间分辨率可达毫米级，接近人类的皮肤，因而被称为“电子皮肤”。可覆盖于人形机器人三维载体表面，实现与环境接触力、温度、湿度、振动、材质、软硬等特性检测，是人形机器人实现类人触觉的关键。
市场空间与竞争格局——53亿美元市场，CR5占57%
据QYResearch，2029年全球柔性触觉传感器规模将达到53亿美元，其中机器人触觉传感器空间将达到4.3亿美元。随着机器人技术路线的不断迭代以及量产的到来，触觉传感器市场规模有望持续增长及超预期。
全球柔性触觉传感器市场主要被海外企业占据，主要厂商包括Novasentis、Tekscan、Japan Display Inc.(JDI)、Baumer、Fraba，2022年CR5市占率合计约57%，行业集中度较高。触觉传感器技术壁垒较高，电子皮肤难以兼顾高柔性和高弹性，且实现多种功能需要多种传感器的融合，会影响到电子皮肤的轻薄性。此外，具备特殊性能的柔性基底材料、高导电活性材料等价格不菲，增加了大规模生产的成本压力。
国内企业布局——汉威科技、福莱新材加速突破
汉威科技依托子公司能斯达布局柔性触觉传感器产品。能斯达推出两款电子皮肤触觉模块PPT100/PPT200，能够与机器人高度融合，模拟人类的触觉感知能力，实现法向力、剪切力、温度等多模态工作场景。能斯达已形成自主知识产权的多品种、多量程的柔性微纳力学量传感器及阵列的核心设计能力，解决了柔性微纳传感器灵敏度低、稳定性差和规模化制造难等关键技术难题。
福莱新材主业是功能性涂布胶膜材料，重点发展柔性传感器。2025年2月，公司举办柔性传感新技术新产品推介会，首次详细披露柔性传感项目的研发详情和进展。福莱新材的柔性传感器可定制化，阵列式压力传感器的最小传感点面积可做到零点几平方毫米，线性度高，性能在业内处于较高水平。随着人形机器人量产推进，电子皮肤作为高壁垒、高价值量环节，国产替代空间广阔。
全球柔性触觉传感器市场规模预测| 指标 | 2022年 | 2029年E |
|---|
| 全球柔性触觉传感器规模 | — | 53亿美元 |
| 其中机器人触觉传感器 | — | 4.3亿美元 |
| 全球CR5市占率 | 57% | — |
