人形机器人正从科幻走向现实，而政策的强力推动正加速这一进程。开源证券研究所研报显示，“具身智能”和“智能机器人”首次被写入2025年《政府工作报告》，标志着人形机器人产业提升至国家级战略高度。北京设立千亿投资基金，深圳明确2027年关联产业规模超千亿，各级政府正从资金、场景、产业等多维度发力。本文基于开源证券研报，全面梳理人形机器人产业的政策支持体系与落地路径。
国家战略定调——具身智能首入政府工作报告
2025年3月5日，国务院总理李强在第十四届全国人大三次会议作《政府工作报告》，首次提出“建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业”，并明确“大力发展智能机器人等新一代智能终端”。这是“具身智能”和“智能机器人”首次被写入政府工作报告，标志着人形机器人产业战略高度提升至国家级层面。
此次写入政府工作报告的意义在于：一是确立具身智能为国家级未来产业方向，后续配套政策和资金支持有望持续落地；二是明确智能机器人作为“新一代智能终端”的定位，将其与智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑并列，突出其终端产品的属性；三是为地方政府制定产业政策提供了顶层指引。
地方政府密集响应——千亿基金+千亿产业目标
北京：设立总规模1000亿元、存续期15年的政府投资基金，重点支持人工智能、机器人等未来产业领域，积极引导社会资本投入关键共性技术攻关和产业化项目。同时举办全球首个人形机器人半程马拉松比赛，促进技术交流及产业“破圈”。深圳：发布《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025-2027年）》，明确到2027年新增培育估值过百亿企业10家以上、营收超十亿企业20家以上，实现十亿级应用场景落地50个以上，关联产业规模达到1000亿元以上。浙江：将推动追觅机器人等项目开工建设，深化“人工智能+”行动，加快布局人形机器人等新产业新业态。
应用场景导向——政策推动从“造出来”到“用起来”
2025年2月28日，《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025-2027）年》发布，明确提出在科研教育、工业商业、个性化服务三大场景实现不少于100项规模化应用，加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。
政策还围绕牵头建立机器人训练中心、推动场景测试验证展开。国地中心具身智能训练场已于2025年1月启用，建设面积超5000平，首期已部署超过100台异构人形机器人，是全国首个异构人形机器人训练场。北京亦提出建设虚实融合的具身智能数据采集训练场，支撑多种真实场景、复杂任务下的机器人动态交互数据采集。
场景落地催生巨大市场空间
我们认为危化防爆、矿山、电力、消防应急救援四大领域有望成为机器人率先落地的应用场景。这四个领域安全性要求高，国家已出台一系列“机器替人”专项政策，且对事故容忍度低、价格敏感度相对低。
我们测算上述四大场景市场空间广阔：危化防爆巡检机器人约1500亿元，煤矿巡检机器人约900亿元，电网巡检机器人约857亿元，消防安全机器人约619亿元，合计达3820亿元。场景需求明确将有利于产业链进行针对性的设计和批量生产、降低成本、快速形成商业闭环，并带动上游零部件和下游数据服务、测试、租赁维护等新需求。
表1：四大优先落地场景政策依据| 场景 | 政策文件 | 核心要求 |
|---|
| 危化防爆 | 《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》 | “机械化换人、自动化减人” |
| 矿山 | 《关于公布矿山领域机器人典型应用场景名单的通知》 | 掘进、采煤、露天无人驾驶等场景应用 |
| 消防应急救援 | 《关于加强应急机器人发展的指导意见》 | 加强地面消防机器人研制与功能升级 |
| 电力电网 | 《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》 | 变电站智能巡检、输电线路智能巡检 |
