2025年全球稀土储量8500万吨中国占51.8%、产量39万吨中国占69.2%，中国、美国、澳大利亚、缅甸四大产国占据全球95.4%的产量——全球稀土供应格局高度集中。智研咨询这份报告系统梳理了稀土行业定义分类、发展历程、产业链全景与全球供需格局，为行业参与者提供了从资源禀赋到产业结构的完整认知框架。
稀土行业概述——定义分类与产业链全景
稀土是17种特定元素的总称，包括镧系15种元素以及与镧系化学性质相似的钪和钇。根据电子层结构和物理化学性质，稀土可分为轻稀土（铈族稀土）和重稀土（钇族稀土）两大类。轻稀土原子序数相对较低、质量较小，在钢铁、有色金属加工等常规工业领域应用广泛；重稀土原子序数高、质量大，在导弹制导、隐形战机等高端科技领域作用独特。
稀土资源的开发历史可追溯至18世纪。1788年瑞典Yterby矿山发现黑色矿物，1794年芬兰Gadolin教授将其命名为“稀土”，标志着人类对稀土的初步认知。20世纪中叶至世纪末，中国稀土产业逐渐起步，主要以出口稀土矿和初级产品为主。21世纪以来，稀土在新能源汽车、风力发电、节能环保、航空航天、电子信息等产业中发挥关键作用，中国逐渐掌握了先进的冶炼分离技术。
稀土产业链上游为资源开采环节，涵盖稀土矿的勘探、开采与物理处理；中游为稀土冶炼与加工环节，采用萃取法、离子交换法等技术分离高纯度单一稀土元素，再加工成稀土永磁材料、发光材料、抛光材料等功能材料；下游涉及荧光器件、抛光器件、风力发电、新能源汽车、镍氢电池、汽车尾气净化等领域。
全球稀土储量格局——8500万吨总量中国占51.8%
从储量格局来看，2025年全球稀土储量约为8500万吨，同比下降5.6%，总量呈现收缩态势，主要源于统计口径调整与部分国家储量重估，并非全球稀土资源实际枯竭。中国稀土储量保持4400万吨不变，占全球总量的51.8%，继续稳居世界首位，为全球稀土供应提供了核心支撑。巴西以2100万吨储量位居全球第二，占比达24.7%，是除中国外最具资源潜力的国家。澳大利亚稀土储量从2024年的570万吨调整为630万吨，同比增长10.5%，成为全球储量增幅最大的主要国家，反映出其稀土资源勘探与评估工作的持续推进。
中国稀土资源分布广、矿物种类齐全，特别是世界罕见的离子吸附型稀土矿，富含铕、铽、镝、钕、镨、钇等中重稀土元素，综合利用价值大。中国已发现的重要稀土矿床常与多种金属或非金属矿物共生，可在开采主元素的同时回收伴生有益元素，经济效益可观。
全球稀土产量分布——39万吨总量中国占69.2%
2020-2025年全球稀土产量呈现上升趋势，2025年全球稀土产量达到39万吨，同比上涨2.6%，在储量微降的背景下实现小幅增长。中国、美国、澳大利亚、缅甸四大产国占据全球95.4%的产量，构成全球稀土供应的核心阵营。
中国依旧是全球稀土产量的绝对主导者，2025年产量维持27万吨不变，占全球总量的69.2%，连续多年保持高位稳定，主要得益于国家对稀土开采的科学管控与产能合理规划，既保障了全球产业链的供应需求，也实现了资源的可持续开发。美国、澳大利亚产量保持稳定，分别为5.1万吨和2.9万吨，占比分别达13.1%和7.4%，其中美国依托本土矿山开发逐步提升其在全球稀土供应中的话语权。
发展历程与未来展望
稀土行业经历了从18世纪的初步发现、20世纪中叶的产业起步到21世纪的快速发展三个阶段。进入21世纪，稀土在高新技术领域的应用不断拓展和深化，中国在稀土领域的技术不断提升，逐渐掌握了先进的冶炼分离技术和高端材料的生产工艺，产业规模不断扩大，在全球稀土产业链中的地位日益重要。同时，中国也加强了对稀土资源的管理和保护，通过整合企业、控制开采总量等措施，提升了行业的集中度和可持续发展能力。
未来，随着全球新能源汽车、风电、工业机器人等高端制造产业的持续扩张，以及各国绿色低碳转型政策的全面落地，高性能永磁材料、稀土催化材料、抛光材料等关键产品的需求将迎来持续上涨，稀土作为支撑产业升级的战略性基础材料，全球消费规模将稳步扩大，中国作为稀土资源大国在全球稀土市场话语权将不断增强。
