全球86%的电芯产自中国、LFP电池已占电动汽车销量的近50%、前六大电池制造商拿下77.2%的全球份额——电池产业正以前所未有的速度向头部集中。Volta Foundation这份年度报告揭示了全球产业格局的结构性变化：磷酸铁锂在固定式储能领域近乎垄断、中国企业在关键材料环节占据超70%全球份额、宁德时代与比亚迪构成稳定的双寡头格局。与此同时，北美、欧洲和中东的储能部署正在改写区域力量对比。
区域格局——中国占86%产量，北美欧洲中东加速追赶
中国电池产业已实现从技术追随者到全球主导力量的跃迁。2025年，中国占据全球86%的电池产量，铭牌产能超3TWh。中国企业不仅满足国内需求，还主导全球供应链——磷酸铁锂正极材料占全球正极材料出货量的77%，负极材料、电解液、隔膜等环节中国企业市场份额均超过85%。
北美地区，2025年超级工厂产能达908GWh，但受政策不确定性和需求放缓影响，195GWh的NMC电池产能被取消或推迟，190GWh被重新分配至LFP电池。欧洲超级工厂产能达1141GWh，但因需求疲软、能源成本高昂和项目停滞，产能减少了363GWh。中东地区凭借沙特“2030愿景”成为增长最快的ESS市场，已签署超64GW可再生能源购电协议，单项目平均规模为全球最大。
企业格局——宁德时代38.2%领跑，头部集中加速
前六家电池制造商占据了全球电动汽车电池市场77.2%的份额。宁德时代仍是领军企业，市场份额较2024年略有增加，达到38.2%。比亚迪保持了16.7%的市场份额，LGES市场份额下降约2%至9.3%。国轩高科（+77.8%）、亿纬锂能（+77.0%）和蜂巢能源（+85.6%）表现突出，每家都实现了约80%的增长。
在中国国内市场，前十家企业占据超过93%市场份额。宁德时代与比亚迪构成稳定的双寡头格局，合计占据超70%市场份额。规模效应、资本密集度与系统集成能力正日益决定竞争格局，头部企业与市场其他参与者的差距持续拉大。
化学体系格局——LFP占电动车销量50%，储能领域近垄断
全球范围内向LFP的积极转型是最显著的技术趋势。LFP目前占全球电动汽车电池销量的近50%，并主导了固定式储能市场（2025年上半年磷酸铁锂占正极材料总出货量的77%，在储能系统领域占比超过94%）。高能量密度LFP电池与超快充电电池的创新进程显著加速。
在储能领域，锂离子电池占据超过90%市场份额，其中LFP占约85%。钠离子电池在储能领域实现突破性发展，电网级部署广泛应用，但整体市场份额仍不足1%。美国市场中，受政策驱动，三星SDI、LGES、SK On等韩国企业正将产线从电动汽车转向储能系统。
