2024年车主消费行为趋于谨慎，汽车后市场维保行业产值出现小幅下滑。国联证券报告指出，全年后市场维保产值预计约1.2万亿元，同比下滑约1%，进店台次与去年基本持平但单车年均维保支出降至2559元（-0.81%）。底盘相关配件正成为结构性增长亮点，新能源车维保产值同比增长50%至近600亿元，中大型连锁持续扩大市场份额。
市场规模——1.2万亿产值下的小幅承压
2024年中国乘用车保有量预计突破3亿辆，平均车龄达7.1年。虽然用户体量持续扩大、车龄进一步提升，但车主维保支出趋于谨慎，后市场维保产值规模预计约1.2万亿元，同比下滑约1%，为近年来首次出现年度负增长。
从进店台次看，1-10月累计进店台次与去年同期基本持平。分月来看，1-2月受春节因素影响同比下滑，3-6月逐步恢复正增长，7-10月增速再次回落，整体呈现“先抑后扬再回落”的走势。约45%的门店进店台次实现正增长，55%的门店出现下滑，门店间分化加剧。
单车年均维保支出预计为2559元，同比小幅下滑0.81%。主要受两方面因素影响：一是行驶里程下降——2023年疫情管控放开后行驶里程有所恢复但未达2021年水平，预计2024年平均行驶里程同比下降2%；二是消费行为趋于谨慎——单次进厂只消费1个项目的车主占比从2021年的62%增长至2024年的66%，消费4个及以上项目的车主占比从11%下降至9%。
竞争格局——中大型连锁持续扩大份额
汽车后市场大型连锁持续扩大市场份额。2024年大型连锁进店台次同比增长，抢占小型连锁市场份额，单体店进店台次维持不变。中大型连锁凭借品牌效应、标准化服务和供应链优势，在行业整体承压的环境下逆势获取份额。
分服务类型看：维修服务方面，随着平均车龄提升带来维修需求增加，单体/小型连锁/中大型连锁进店台次均同比增长（+3%/+2%/+8%），中大型连锁在维修服务上优势明显；轮胎+保养方面，以“猫虎狗”为代表的O2O互联网养车连锁在轮胎和机油两大品类上具有较强优势；钣喷+美容方面，受宏观消费偏弱影响，各类门店均同比下滑，中大型连锁美容服务下滑幅度较大。
行业集中度提升趋势预计将持续。中大型连锁在供应链采购成本、数字化运营、品牌认知和标准化服务等方面的优势难以被小型连锁和单体店复制，市场份额将持续向头部连锁集中。
产品结构——底盘相关配件成为新增长点
常规维保品类多数下滑，底盘相关配件逆势增长。润滑油体系销量下滑但刚需属性支撑；制动系统整体下滑但刹车片降幅较小；过滤系统燃油滤清器下滑幅度较大，显示车主在保养中更加聚焦刚性消费项目；悬挂系统中控制臂和减振器两个品类实现同比增长。
底盘业务增长的底层逻辑是车龄提升。刹车片更换频率与车龄无关、与行驶里程相关；控制臂、减振器、刹车盘随车龄增加更换频率提高。车龄超过7年后，控制臂和减振器更换频率会高于刹车盘。2024年平均车龄达7.1年，意味着底盘维修需求正进入加速释放期。
国产替代持续深化。2022-2024年轮胎国产品牌渗透率提升5.7个百分点、机油提升3.2个百分点、蓄电池提升3.6个百分点，反映国产品牌品质提升使消费者接受度逐步提高。火花塞国产品牌渗透率下滑1.8个百分点，显示该领域国产品牌仍面临技术挑战。
表1：汽车后市场维保行业核心指标（2024年）| 指标 | 数值 | 同比变化 |
|---|
| 维保产值规模 | 1.2万亿元 | -1% |
| 乘用车保有量 | 突破3亿辆 | 持续增长 |
| 平均车龄 | 7.1年 | +0.3年 |
| 单车年均维保支出 | 2,559元 | -0.81% |
| 平均行驶里程 | — | -2% |
| 新能源维保产值 | 近600亿元 | +50% |
