欧洲纯电动车市场的竞争格局正在从特斯拉一强独大向多品牌竞争演变。开源证券报告显示，2024年大众集团以21%的份额位居欧洲十五国BEV集团销量第一，特斯拉16%第二，Stellantis 11%第三。品牌端特斯拉以16%居首，大众9%、宝马8%紧随其后。车型端特斯拉Model Y和Model 3包揽前两名，斯柯达Enyaq、沃尔沃EX30紧随其后。本文从集团、品牌、车型三个维度拆解欧洲BEV市场的竞争格局。
集团格局：大众集团21%居首，三家合计占比接近一半
欧洲十五国BEV集团市占率显示，大众集团以21%的市场份额位居第一，主要受益于旗下大众、奥迪、斯柯达、保时捷等多个品牌的纯电车型矩阵。特斯拉以16%的份额位列第二，虽然在法国因补贴政策变化份额有所下滑，但在英国、德国、挪威等核心市场仍保持强劲竞争力。Stellantis集团以11%的份额位列第三（旗下标致、菲亚特、欧宝、Jeep等品牌），但受法国补贴政策倾斜本土品牌（标致份额提升）、意大利市场新能源进展缓慢等因素影响，Stellantis的电动化转型仍面临结构性挑战。三家合计占比接近一半（48%），欧洲BEV市场呈现出"三强主导、多品牌竞争"的格局。奔驰集团（含Smart）份额约7%，宝马集团（含Mini）份额约8%，雷诺集团份额约6%，吉利-沃尔沃（含极星、路特斯）份额约5%，现代-起亚份额约5%，其他品牌合计约10%。
品牌格局：特斯拉16%居首，大众9%、宝马8%
从品牌维度看，特斯拉以16%的市场份额位居欧洲十五国BEV品牌第一，但较2023年有所下降（法国市场份额从21%降至13%）。大众品牌以9%的份额位居第二，凭借ID系列（ID.3/ID.4/ID.5/ID.7）和斯柯达Enyaq的全面布局，在德国本土市场优势显著。宝马以8%的份额位列第三，i4、iX1、i5等车型在高端BEV市场表现稳健。奔驰、雷诺、奥迪份额接近，均在5%左右——奔驰以EQE、EQB等车型覆盖中高端市场；雷诺凭借Megane E-Tech和2024年新上市的雷诺5在法国市场快速崛起；奥迪以Q4 e-Tron、Q8 e-Tron在高端市场保持竞争力。中国品牌在欧洲BEV市场的整体份额仍较低，但比亚迪在西班牙市场已有两款车型（ATTO 3、海豚）跻身BEV销量前十，名爵MG 4在英国市场位列畅销榜第四。
车型格局：特斯拉Model Y/3包揽前二，小型电车回归值得关注
2024年欧洲BEV车型销量TOP20中，特斯拉Model Y以约18万辆的销量位居第一，Model 3以约10万辆位列第二，两者合计占欧洲BEV总销量的约14%。斯柯达Enyaq以约7万辆位列第三（大众集团MEB平台的代表作），沃尔沃EX30以约6.5万辆位列第四（沃尔沃在售最便宜也是最小的车型，上市后迅速走量）。奔驰GLC EV、宝马X1 EV、现代Kona等2024年新晋入榜。2024年畅销前20名中仅剩一款B级车——标致e-208，菲亚特500e、Dacia Spring、Mini Cooper等畅销小型车在2024年跌出榜单，主要受BEV补贴退坡、油电差价、关税、车型改款等多重因素影响。但年底雪铁龙e-C3、雷诺5等小型电车陆续推向市场，其中雷诺5在12月欧洲电车畅销榜中位列第5，预示小型电车有望在2025年回归榜单。
中国品牌在欧洲：比亚迪、名爵表现亮眼，关税影响待观察
2024年中国品牌在欧洲BEV市场取得一定突破。名爵MG 4在英国BEV销量前十中位列第四（约1.2万辆），在西班牙BEV市场位列第三。比亚迪虽在法国因补贴限制受到影响，但在西班牙市场表现突出——比亚迪ATTO 3和比亚迪海豚两款车型均跻身西班牙BEV销量前十。2024年10月底，欧盟正式对从中国进口的BEV征收为期五年的最终反补贴关税，将对中国品牌在欧洲的定价和销量产生一定影响。部分中国品牌通过本地化生产规避关税（如比亚迪在匈牙利建厂），长期看中国品牌在欧洲BEV市场的份额仍有提升空间。
欧洲十五国BEV集团/品牌市占率（2024年）| 集团 | 市占率 | 品牌 | 市占率 |
|---|
| 大众集团 | 21% | 特斯拉 | 16% |
| 特斯拉 | 16% | 大众 | 9% |
| Stellantis | 11% | 宝马 | 8% |
| 宝马集团 | 8% | 奔驰 | 约5% |
| 奔驰集团 | 7% | 雷诺 | 约5% |
| 雷诺集团 | 6% | 奥迪 | 约5% |
